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Enfoque en la Capitalización de Mercado y el Volumen de Operaciones en Lugar del Compromiso para un Lanzamiento Exitoso de Token, Revela Investigación
El estudio de Simplicity Group analizó más de 50,000 puntos de datos relacionados con 40 lanzamientos de tokens criptográficos en los primeros cuatro meses del año.
Lo que debes saber:
- El análisis de Simplicity Group revela que los lanzamientos de tokens están más influenciados por los fundamentos que por el bombo mediático en redes sociales.
- El estudio encontró una correlación negativa entre la capitalización de mercado inicial y el rendimiento del precio del token después del lanzamiento.
- Un mayor compromiso antes de un evento de generación de tokens puede conducir a un mejor rendimiento a largo plazo.
Olvídese de los interminables hilos de Twitter y los respaldos de capitales de riesgo. Un análisis profundo sobre la dinámica del lanzamiento de tokens realizado por Simplicity Group demuestra que los debuts de tokens se basan más en fundamentos sólidos y concretos y menos en el bombo y el marketing.
La firma analizó más de 50,000 puntos de datos relacionados con 40 lanzamientos de tokens criptográficos en los primeros cuatro meses del año para llegar a las siguientes conclusiones:
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El compromiso no lo es todo
La noción popular en la comunidad cripto es que un aumento en la actividad en redes sociales se traduce en un lanzamiento exitoso de un token. Sin embargo, Simplicity Group no encontró una relación estadística entre las interacciones en redes sociales, particularmente respuestas, publicaciones y "me gusta" en X (anteriormente Twitter) y el desempeño del precio del token en la semana posterior al lanzamiento.
De hecho, la investigación señala una correlación negativa entre las interacciones y los rendimientos una semana y un mes después del lanzamiento, lo que indica que cuanto más respuestas, reenvíos y likes tuvo el proyecto, peor fue su desempeño en el precio. "Esta es una correlación estadísticamente insignificante, y no causalidad, pero es algo a tener en cuenta," señaló el informe.
Sin embargo, los proyectos con mayor compromiso antes del evento de generación de tokens (TGE), como un conjunto de datos en sí mismo, tuvieron un desempeño más sólido a un mes, probablemente debido a una base de conciencia más amplia.
La primera verificación de la realidad del mercado cap
La investigación analizó la correlación entre la capitalización de mercado inicial (IMC) y la oferta circulante inicial (denominada flotación inicial) y el desempeño del precio una semana y un mes después del TGE.
Se encontró una fuerte correlación negativa entre el IMC de un token y su rendimiento de precio. "Por cada aumento de 2.7x en el IMC, hay una caída aproximada del 1.37% en los retornos a 1 semana y una caída del 1.56% en los retornos a 1 mes," señaló el informe.
El informe señaló además que un IMC más bajo generalmente se traduce en un aumento de precio durante la primera semana, con una fortaleza que dura al menos un mes.
Mientras tanto, la oferta inicial en circulación es irrelevante para predecir el rendimiento del precio a una semana, reveló el informe, lo que implica que el valor total en dólares de la oferta inicial es más importante que el porcentaje de oferta desbloqueada en el lanzamiento.
Volúmenes de Trading
El informe recopiló volúmenes en la TGE, una semana después del lanzamiento y un mes tras el lanzamiento, y analizó la correlación con el desempeño del precio.
Inicialmente, ambos parecían no estar correlacionados, pero la correlación por rangos de Spearman mostró que los tokens que experimentaron una caída en el volumen tendieron a tener un desempeño peor en términos de precio.
"En términos más simples, aunque parecía que el rendimiento no está linealmente vinculado al volumen, los tokens con una mayor retención de volumen tienden a tener un mejor desempeño, incluso si la relación entre los valores numéricos no es lineal," señaló el informe.
La retención del volumen, calculada como la proporción, se refiere a cuánto del volumen se mantiene un mes después del TGE.
El capital significativo no garantiza el éxito
Por último, el informe examinó una creencia popular de que un proyecto bien financiado respaldado por grandes capitales de riesgo está destinado al éxito. Sin embargo, el informe señaló que, "levantar más dinero no significa que tendrá un mejor token, ya que los beneficios adicionales de más efectivo no superan, estadísticamente hablando, los costos."
El estudio encontró poca o ninguna relación estadísticamente significativa entre la cantidad de dinero recaudada por un proyecto y el desempeño del precio de su token.
Puntos clave
El análisis cuantitativo de Simplicity Group demostró que el contenido orientado al producto y el compromiso genuino de los usuarios superan ampliamente los esfuerzos genéricos de marketing para impulsar el éxito sostenible de los tokens.
El estudio citó a Bubblemaps y Kaito como proyectos que generan de manera orgánica contenido relacionado con la funcionalidad principal de su producto, demostrando un compromiso constante y un desempeño positivo en el precio.
En contraste, aquellos que dependen en gran medida de memes, campañas promocionales y llamadas a la acción genéricas han experimentado una caída pronunciada en el compromiso inmediatamente después del TGE, lo que ha llevado a resultados de precios más débiles. El informe también destacó la necesidad de un tono coherente y auténtico en todas las comunicaciones, alineado con el objetivo general de la marca del proyecto, su caso de uso y su público objetivo.
Por último, destacó el papel fundamental de la transparencia y las actualizaciones técnicas accesibles para construir credibilidad.
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