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Galaxy Digital cae un 7% tras una emisión de deuda convertible por 1.15 mil millones de dólares
La empresa está vendiendo 1.15 mil millones de dólares en pagarés canjeables en una oferta privada.
Lo que debes saber:
- Galaxy Digital (GLXY) está recaudando 1.15 mil millones de dólares mediante bonos senior convertibles con vencimiento en 2031.
- Los pagarés tienen una tasa de interés anual del 0.50 y un precio de canje de aproximadamente $55.76, con ingresos que se espera apoyen la expansión y posiblemente el pago de los pagarés existentes de 2026.
- Las acciones bajan un 7,6 % en las primeras operaciones del martes.
Galaxy Digital (GLXY) de Mike Novogratz está vendiendo 1.15 mil millones de dólares en notas canjeables en una operación privada, ampliando desde los 1 mil millones ofrecidos originalmente anoche.
Ingresos netos estimados de $1.127 mil millones (o $1.274 mil millones si se ejerce la opción greenshoe completa de $150 millones), dijo la empresa. Las notas, con una tasa de interés anual del 0.50 % y vencimiento el 1 de mayo de 2031, son canjeables a una tasa inicial de 17.9352 acciones por cada $1,000 de monto principal, lo que equivale a un precio de canje de aproximadamente $55.76, un 37.5 % por encima del precio de cierre de la acción del 27 de octubre.
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Los ingresos apoyarán el crecimiento en los negocios principales de Galaxy y podrán ser utilizados para el pago de sus pagarés canjeables de 2026. Los pagarés no pueden ser redimidos antes del 6 de noviembre de 2028, y serán redimibles posteriormente si el precio de las acciones de Galaxy se cotiza un 130 % por encima del precio de intercambio durante un período sostenido.
La transacción continúa sujeta a la aprobación de la TSX, esperada para el 30 de octubre de 2025.
Las acciones de Galaxy Digital caen un 7.6% en Nueva York tras el anuncio, aunque mantienen un alza del 110% en lo que va del año, cotizando actualmente alrededor de $37.46.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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