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Une institution prend un pari spéculatif de 25 millions de dollars sur le marché des options Bitcoin de Derive à l'approche des élections américaines
La stratégie sera la plus rentable si le BTC atteint 80 000 $ d’ici la fin novembre.
- L'institution a mis en place une stratégie à plusieurs volets sur le marché des options onchain de Derive, générant un volume de 25 millions de dollars.
- La stratégie générera le plus de bénéfices si le BTC atteint 80 000 $ d'ici la fin novembre.
À l'approche des élections américaines, l'augmentation des paris et des opérations de couverture liés à cet événement politique entraîne une hausse notable des volumes d'échange sur le marché des Crypto . Cette élection aura des conséquences considérables sur la réglementation des Crypto dans la plus grande économie mondiale.
En début de semaine, la plateforme d'échange de produits dérivés décentralisée Derive a vu une institution adopter une stratégie d'options multi-pattes sur Bitcoin , pariant sur une hausse continue du BTC après l'élection du 5 novembre. Cette transaction a généré un volume notionnel de 25 millions de dollars, soit le plus gros pari jamais réalisé sur une transaction d'options on-chain liée à l'élection américaine, a indiqué Derive à CoinDesk par courriel.
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L'institution a acquis 100 contrats d'options d'achat avec un prix d'exercice de 70 000 $ devant expirer le 29 novembre tout en rédigeant ou en vendant simultanément 200 contrats d'options d'achat de 80 000 $ et 100 contrats d'options de vente de 50 000 $, tous deux expirant le 29 novembre. L'institution a déposé des eBTC, des Bitcoin restakés créés via EtherFi, en garantie, s'assurant ainsi de gagner des rendements passifs sur ces derniers.
La stratégie, qui LOOKS à un spread d'achat de ratio financé par une position courte de vente de put, sera la plus rentable si le Bitcoin atteint 80 000 $ d'ici le 29 novembre. Le positionnement est compatible avec flux d'options sur les bourses centralisées, ce qui indique des attentes pour un Rally post-électoral à 80 000 $ et plus haut.
« Cette transaction d'options de 25 millions de dollars marque un tournant pour le trading d'options on-chain, et ONE avoir des conséquences importantes après les élections. L'institution a stratégiquement positionné une structure unique avec des options de vente, des options d'achat et des garanties en eBTC, ce qui lui permettrait de gagner 1 020 000 $ sur cette structure si le BTC atteint 80 000 $ d'ici le 29 novembre – hors gains provenant des garanties en eBTC », a déclaré Nick Forster, cofondateur de Derive, à CoinDesk par e-mail.
« Cette transaction est un PRIME exemple de la manière dont les options onchain offrent un rendement évolutif et non corrélé pour tout actif onchain », a ajouté Forster.
Derive est la plus grande plateforme d'options onchain, représentant 32 % du volume total des options DEX, soit 339 millions de dollars, au cours des dernières 24 heures, selon DeFiLlama. Le marché onchain reste cependant relativement restreint par rapport à Deribit et d'autres plateformes centralisées, qui affichent un volume cumulé sur 24 heures de plusieurs milliards de dollars.
The largest ever onchain options trade just printed on @derivexyz 📈📈📈
— Nick | Derive (@itseneff) October 11, 2024
A $25m BTC trade which has some significant election readthroughs 🌋 pic.twitter.com/ScBZ5izaQu
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