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IREN lève 2,3 milliards de dollars, rachète sa dette dans le cadre d'une refonte du bilan
Le mineur de bitcoin a prolongé les échéances, réduit les coûts des coupons et renforcé sa structure de capital.
9 déc. 2025, 12:39 p.m. Traduit par IA
Ce qu'il:
- IREN a finalisé une opération de refinancement comprenant une émission de billets convertibles seniors de 2,3 milliards de dollars et un rachat de billets existants d’un montant de 544,3 millions de dollars.
- Les nouvelles obligations comprennent 1 milliard de dollars d’obligations à 0,25 % arrivant à échéance en 2032, 1 milliard de dollars d’obligations à 1 % arrivant à échéance en 2033, ainsi qu’une attribution de 300 millions de dollars dans le cadre de l’option greenshoe.
- Les transactions ont généré 2,27 milliards de dollars de produits nets, réduit le fardeau des coupons en espèces d’IREN et prolongé son profil d’échéance de la dette.
IREN (IREN), un mineur de bitcoin, a finalisé un refinancement qui a combiné un Obligations senior convertibles de 2,3 milliards de dollars offre avec un rachat de 544,3 millions de dollars de billets convertibles existants.
La nouvelle émission comprend 1 milliard de dollars de billets à 0,25 % échéant en 2032, 1 milliard de dollars de billets à 1 % échéant en 2033 et un montant totalement exercé de 300 millions de dollars option de surallocation pour répondre à la demande excédentaire.
IREN a également réalisé des transactions de calls couverts plafonnés afin de couvrir toute dilution des actions en cas de conversion des billets, offrant une protection jusqu'à un prix initial de 82,24 $ par action. Les billets n'incluent aucun droit de mise à la demande des investisseurs, à l'exception d'une disposition standard relative aux changements fondamentaux, selon l'annonce.
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Le rachat comprenait 316 millions de dollars de billets à 3,50 % arrivant à échéance en 2029 avec un prix de conversion de 13,64 $ et 227,7 millions de dollars de billets à 3,25 % arrivant à échéance en 2030 avec un prix de conversion de 16,81 $. Le rachat a été financé par le biais d’un placement direct enregistré d’environ 39,7 millions d’actions ordinaires.
Les transactions combinées ont généré environ 2,27 milliards de dollars de produits nets, réduit la charge moyenne annuelle de coupons en espèces d’IREN et prolongé le profil d’échéance de sa dette convertible.
Après avoir couvert les coûts des call caps et le rachat, IREN prévoit d'utiliser les fonds restants à des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement, soutenant ainsi l'expansion continue de ses activités d'extraction de bitcoin et de centres de données.
IREN a chuté de 1 % lors des échanges avant ouverture, à 45 $ par action, soit environ 40 % en dessous de son sommet historique de novembre.
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