비트코인 횡보 속 고래의 차익실현 우려 재부상: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (시간은 특별한 언급이 없는 한 동부 표준시 기준)

비트코인의 아시아 세션에서 $117,500에서 시작된 반등은 유럽 시간대에 $119,200 부근에서 모멘텀을 잃으며 2주간의 방향성 없는 거래가 지속되었습니다. 코인데스크 20 (CD20) 지수는 24시간 동안 1.4% 하락했으며, 광범위한 CD80 4.6% 하락을 보고하는 게이지, 알트코인에서 뚜렷한 약세를 나타냄.

평평한 BTC 시장을 배경으로, 오랫동안 잠잠했던 비트코인 고래 지갑의 활동 재개가 숙련된 투자자들의 잠재적 이익 실현에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. Whale Alert에 따르면, 한 주소가 휴면 12년 넘게 활동해온 가 아시아 시간대 초반에 343 BTC를 이동시켰습니다.

한편, 이더리움 재무 프로토콜 ETH 전략은 이더에 대한 레버리지 노출을 제공하도록 설계되었습니다, 자금 조달 완료 사전 출시 자금 조달에서 12,342 ETH(4,650만 달러)를 확보했습니다. 이번 자금 조달은 사모 및 공모 판매뿐만 아니라 풋옵션 워런트를 통해 다양한 투자자 프로필을 대상으로 진행되었습니다.

이더리움을 말하자면, 최근의 급등세는 이더리움 기반의 10,000개 픽셀 아트 NFT 컬렉션인 CryptoPunks를 비롯한 암호화폐 시장의 위험자산 영역에서 새로운 열기를 불러일으켰습니다. CryptoPunks의 최저 가격은 1년 만에 처음으로 $200,000를 돌파하며, 작년 8월 이후 160% 상승했습니다. (자세한 내용은 토큰 토크 섹션을 참고하시기 바랍니다).

Solana 기반 조크 토큰 FARTCOIN과 연계된 선물상품이 월요일 토큰 가격이 10% 이상 하락하면서 대규모 청산을 경험했다. Coinglass 데이터에 따르면, 롱 포지션 청산액은 1,139만 달러로 올해 최대치였다. 해당 토큰의 선물 상품은 상위 10위 랭킹으로 확대 지난주, 암호화폐 시장 내 투기 과잉 축적 현상을 지적하며.

전통 시장에서 달러 지수는 잠시 99.00을 넘어섰으며, 이는 6월 23일 이후 최고치입니다. 미국 통화의 지속적인 회복은 비트코인BTC$89,347.10의 상승을 제한할 수 있습니다. 일본은행 전 총재 나카소 히로시(Hiroshi Nakaso)는 중앙은행이 금리 인상을 재개할 수 있다고 언급했으며, 미국과 중국은 무역 협상을 계속하기 위해 스톡홀름에서 회동하고 있습니다. 주의를 기울이십시오!

주목할 사항

• 크립토
  • 7월 31일 오후 12시: 라이브 웨비나 Bitwise 최고투자책임자 매트 후간(Matt Hougan)과 Bitzenship 설립자 알레산드로 팔롬보(Aleesandro Palombo)가 탈달러화 추세 속에서 비트코인이 글로벌 준비통화로 자리 잡을 가능성에 대해 논의합니다. 등록 링크.
  • 8월 1일: The 헬륨 네트워크 (HNT), 현재 Solana에서 운영 중인, 의 변화를 경험하다반감기 이벤트, 연간 신규 토큰 발행량을 7.5백만 HNT로 축소합니다.
  • 8월 1일: 홍콩의 스테이블코인 조례 발효, 도시 내에서 스테이블코인 활동을 규제하기 위한 라이선스 제도를 도입합니다.
  • 8월 1일: 뉴 브레튼 우즈 랩스 는 를 출시할 예정입니다BTCD, 이는 최초의 완전 비트코인 담보 스테이블코인이라고 밝히며, 엘라스토스 (ELA) 메인넷은 비트코인과의 합병 채굴로 보안되는 분산형 블록체인으로, 엘라스토스 재단이 감독하고 있습니다.
  • 8월 15일: 의 기준일다음 FTX 배포 사전 배포 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리, 6등급 일반 무담보 채권 및 편의 청구권 보유자에게 지급됩니다.
• 거시경제
  • 2일차 중 2일: 미국 및 중국 관계자 만나다 스톡홀름에서 3차 무역 협상을 진행합니다. 재무장관 스콧 베센트와 중국 부총리 허리펑이 관세 추가 인상을 방지하는 데 중점을 둔 논의를 주도합니다. 8월 12일 만료 예정인 관세 휴전 연장이 주요 목표인 동시에, 이번 회의는 향후 협상 및 올해 후반 가능한 정상회담을 위한 기초를 다지는 데에도 목적이 있습니다.
  • 7월 29일 오전 10시: 미국 노동통계국은 6월 미국 노동 시장 데이터(JOLTS 보고서)를 발표합니다.
    • 채용 공고 추정치 7.55M 대 이전 7.7691M
    • 실업수당 신규 청구 건수 전주 329.3만건
  • 7월 29일 오전 10시: 컨퍼런스 보드(CB)가 7월 미국 소비자 신뢰지수를 발표합니다.
    • CB 소비자 신뢰 지수 예상치 95.8, 이전치 93
  • 7월 30일 오전 8시: 멕시코 국가통계지리정보원은 (예비) 2분기 GDP 성장률 데이터를 발표합니다.
    • 분기별 GDP 성장률 예상치 0.4% 대 이전치 0.2%
    • 전년 대비 GDP 성장률 예상치 -0.1% 대 이전 0.8%
  • 7월 30일 오전 8시 30분: 미국 경제분석국(BEA)에서 (예비 추정치) 2분기 국내총생산(GDP) 데이터를 발표합니다.
    • 분기별 GDP 성장률 예상치 2.4% 대 이전치 -0.5%
    • GDP 물가 지수 전분기 대비 예상 2.4% 대 이전 3.8%
    • GDP 분기별 판매 전기 대비 -3.1%
    • PCE 물가 전분기 대비 이전 3.7%
    • 실질 소비지출 전분기 대비 전기 대비 0.5%
  • 7월 30일 오전 9시 45분: 캐나다 중앙은행(BoC)이 통화정책 결정을 발표하고 분기별 통화정책 보고서를 공개합니다. 기자회견은 오전 10시 30분에 진행됩니다. 라이브스트림 링크.
    • 정책 금리 예상치 2.75% 이전 2.75%
  • 7월 30일 오후 2시: 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 통화정책 결정을 발표합니다. 연방기금 금리는 4.25%~4.50% 범위에서 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 제롬 파월 의장의 기자회견은 오후 2시 30분에 이어집니다.
  • 7월 30일 오후 5시 30분: 브라질 중앙은행(Banco Central do Brasil)이 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 셀식 금리 예상 15% 대 이전 15%
• 수익 (팩트셋 데이터 기반 추정치)
  • 7월 29일: 페이팔 홀딩스 (PYPL), 프리마켓, $1.30
  • 7월 30일: 로빈후드 마켓 (후드), 장마감 후, $0.31
  • 7월 31일: Coinbase Global (코인), 장후, $1.39
  • 7월 31일: Reddit (RDDT), 장마감 후, $0.19
  • 7월 31일: Sequans Communications (SQNS), 장전거래
  • 8월 5일: 갤럭시 디지털 (GLXY), 프리마켓, $0.19
  • 8월 7일: Block (XYZ), 장 마감 후, $0.67
  • 8월 7일: 코인체크 (CNCK), 장마감 후
  • 8월 7일: Hut 8 (HUT), 장전거래, -$0.08
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장 마감 후, $1.00

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • Aavegotchi DAO가 투표를 진행하고 있습니다 세 가지 새로운 기능에 자금 지원 공식 탈중앙화 애플리케이션: 웨어러블 대출 UI, Gotchis 배치 대출 및 BRS 최적화기. 투표 마감일은 7월 29일입니다.
  • Balance DAO가 투표를 진행하고 있습니다 밸런서 v3 배포 하이퍼EVM에서. 투표는 7월 29일에 종료됩니다.
  • Euler DAO 는 활성화를 위한 투표 현재 Euler 대출 프로토콜의 수수료가 비활성화되었습니다. 투표는 7월 30일에 종료됩니다.
  • NEAR 프로토콜이 에 대해 투표를 진행하고 있습니다NEAR를 잠재적으로 감소시키는’인플레이션 5%에서 2.5%로. 제안이 통과되려면 검증자 3분의 2 이상의 승인이 필요하며, 승인될 경우 3분기 말까지 시행될 수 있습니다. 투표는 8월 1일에 종료됩니다.
  • Compound DAO가 투표를 진행하고 있습니다 다음 보안 서비스 제공업체(SSP)를 선정합니다. 대표자들은 ChainSecurity & Certora와 Cyfrin 중에서 선택하고 있습니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
  • 7월 29일 오전 10시: Ether.fi,  개최 예정분기별 2회 애널리스트 콜.
• 언락
  • 7월 31일: 옵티미즘(OP)이 시가 총액 2,400만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.79%를 잠금 해제합니다.
  • 8월 1일: SUI$1.5698는 시가 총액 1억 7,378만 달러에 해당하는 유통 공급량의 1.27%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 2일: ENA$0.2634가 시가총액의 0.64%에 해당하는 2,517만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 9일: Immutable (IMX)가 유통 공급량의 1.3%, 약 1,434만 달러 상당을 잠금 해제합니다.
  • 8월 12일: 아프토스(Aptos, APT)가 유통 물량의 1.73%에 해당하는 5,361만 달러 가치를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 7월 29일: Spheron Network(SPON)가 MEXC, Bitget, Gate.io 등 여러 거래소에 상장됩니다.

컨퍼런스

더 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (구 State of Crypto) 는 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 단 하루짜리 부티크 행사로, 일반 법률 고문, 컴플라이언스 담당자 및 규제 관련 임원들이 암호화폐 법안 및 규제 감독을 책임지는 공무원들과 만날 수 있는 자리입니다. 공간이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하시면 10% 할인을 받으실 수 있습니다.

• 2일차 중 2일차: TWS 컨퍼런스 2025 (싱가포르)
• 8월 6-7일: 블록체인.리우 2025 (브라질 리우데자네이루)
• 8월 6일-10일: 희귀 EVO (라스베이거스)
• 8월 7-8일: 비트코인++ (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남, 호치민시)

토큰 토크

샤우랴 말와 작성

• CryptoPunks는 2024년 3월 이후 최고치인 주간 거래량 2,460만 달러를 기록했으며, 이는 전주 대비 416% 증가한 수치입니다.
• 플로어 가격은 40 ETH에서 47.5 ETH로 상승하였으며, 평균 거래 가격은 $140,000에서 $182,000으로 올랐습니다. 이는 고가형 펑크에 대한 강한 수요를 나타냅니다.
• 이번 랠리는 GameSquare가 신주로 발행한 우선주를 사용해 단 24개뿐인 Ape Punks 중 하나인 Punk #5577을 515만 달러에 인수한 데 기인한 것으로 보인다.
• Nasdaq 상장사인 GameSquare(GAME)는 FaZe Clan의 모회사로서, 주식으로 NFT 인수를 자금 조달한 최초의 상장사가 되었으며, 구매 시점에 펑크의 가치를 바닥가 대비 약 3배로 평가했습니다.
• 이번 거래는 펑크를 수익 창출형 국고 자산으로 재정의하며, 컬렉션 전반에 걸쳐 기관 투자자 및 고액 자산가들의 관심을 다시 불러일으켰다.
• 이번 거래는 CryptoPunks를 재무제표에 적합한 수집품으로 효과적으로 자리매김시켰으며, 새로운 입찰을 촉발하고 NFT를 기업 수준의 디지털 자산으로서의 위상을 높였습니다.
• 블루칩 NFT의 급격한 가치 재평가는 기업 재무부서가 비전통적인 디지털 가치 저장 수단을 모색함에 따라 다른 최상위 컬렉션에 대한 긍정적인 서사적 흐름을 조성할 수 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• XRP의 무기한 선물 미결제약정은 가격과 함께 계속 감소하고 있으며, 이는 하락세가 신규 숏 포지션보다는 강세 롱 베팅의 청산에 의해 주도되고 있음을 나타냅니다.
• 글로벌 BTC 및 ETH 선물 미결제약정은 각각 약 800억 달러와 580억 달러의 거의 기록에 가까운 수준을 유지하고 있어, 가격 변동성의 가능성을 시사합니다.
• 소위 말하는 알트코인 시즌은 BTC의 연환산 영구 펀딩 비율이 10%로 XRP 및 기타 주요 알트코인의 비율을 능가하면서 시들해진 것으로 보입니다.
• 일부 긴장감이 Deribit에 상장된 BTC 옵션에 스며들었으며, 프론트엔드 리스크 리버설은 풋 바이어스(put bias)를 나타냈습니다. ETH 리스크 리버설은 모든 만기 구간에서 콜(즉, 상승 방향) 바이어스를 보였습니다.
• OTC 네트워크 Paradigm의 블록 플로우에서 8월 8일 만료되는 $110K BTC 풋 옵션에 숏 포지션과 버터플라이 거래가 나타났습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시 ET 기준 118,757.92달러로 0.61% 상승했습니다 (24시간 변동: -0.12%)
• ETH는 2.24% 상승한 3,872.65달러를 기록했습니다 (24시간 변동: -0.6%)
• 코인데스크 20 지수는 4,038.53으로 1.07% 상승했습니다 (24시간 변동: -1.92%%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.9%로 4bps 상승
• 바이낸스(Binance)에서 BTC 펀딩 비율은 0.0153%이며 (연환산 16.7535%)입니다

• DXY는 98.74에서 0.11% 상승했습니다
• 금 선물은 0.42% 상승한 $3,323.90에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 0.36% 상승한 38.36달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225 지수는 0.79% 하락한 40,674.55에 마감했다
• 항셍 지수는 25,524.45에서 0.15% 하락 마감했다
• FTSE는 9,115.95에서 0.38% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,388.73에서 0.96% 상승했습니다
• DJIA는 월요일에 0.14% 하락한 44,837.56으로 마감했습니다
• S&P 500은 6,389.77로 변동 없이 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.33% 상승한 21,178.58에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 27,405.42로 0.32% 하락 마감했다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 1.65% 하락한 2,573.40에 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.41%로 1bp 하락
• E-mini S&P 500 선물은 6,437.00에서 0.22% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,581.75에서 0.39% 상승했습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 45,073.00에서 0.14% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 점유율: 61.25% (-0.24%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03259 (1.34%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 933 EH/s
• 해시프라이스 (스팟): $59.21
• 총 수수료: 4.20 BTC / $498,556
• CME 선물 미결제약정: 141,550 BTC
• 금으로 평가한 비트코인BTC$89,347.10 가격: 35.7 온스
• BTC 대 금 시가총액: 10.11%

기술적 분석

• 달러 지수는 이달 초 97 부근에서 저점을 형성한 후 이치모쿠 구름 저항선을 탐색하고 있습니다.
• 강세 모멘텀 전환을 확인하려면 클라우드 위로의 상승이 필요하며, 실패할 경우 더 광범위한 하락 추세가 재개될 가능성이 높습니다.

암호화폐 주식

• 전략(SSTR): 월요일 종가 $403.8 (-0.51%), 프리마켓에서 $408.39로 1.14% 상승
• 코인베이스 글로벌(COIN): 379.49달러에 마감(-3.11%), 381.50달러에서 +0.53%
• 서클(CRCL): 185.36달러에 마감(-3.89%), 188.39달러에 1.63% 상승
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 29.6달러(-3.24%), 30.05달러에서 +1.52%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 17.16달러(-0.52%), 17.33달러에서 +0.99%
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $14.51 (-0.21%), 상승 0.34%로 $14.56
• Core Scientific (CORZ): 종가 $13.74 (-0.11%), 프리마켓에서 변동 없음
• CleanSpark (CLSK): 종가 $12.03 (+1.78%), $12.08에서 +0.42%
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 종가 $26.13 (-1.62%), $25.92에서 -0.8%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 39.25달러(+3.07%), 39.75달러에서 +1.27%
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 33.21달러(+0.58%)에 마감, 32.76달러에서 -1.36%
• SharpLink Gaming (SBET): 20.92달러에 마감 (-4.84%), 20.79달러에서 -0.65%

ETF 자금 흐름

스팟 비트코인 ETF

• 일일 순 유입액: 1억 5,710만 달러
• 누적 순유입액: 549억 5천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 107만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 6,520만 달러
• 누적 순유입액: 94억 2천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 386만

출처: 파사이드 인베스터스

야간 자금 흐름

오늘의 차트

• Fartcoin 롱 포지션, 즉 강세 베팅 중 1,100만 달러가 넘는 규모가 월요일에 청산되었으며, 이는 올해 최대 수치입니다.
• 숏 포지션, 즉 하락 베팅은 전체 청산 중 소규모를 차지했으며, 이는 레버리지가 지속적인 가격 상승 기대감에 따라 강세 쪽으로 크게 쏠려 있음을 나타냅니다.

당신이 잠든 사이에

• 억만장자 레이 달리오, 미국 부채 악화 속 비트코인 및 금에 15% 배분 지지 (코인데스크): 이러한 자산에 2%를 고정하던 것에서 15%로의 전환은 향후 1년간 예상되는 12조 달러 규모의 국채 발행에 따른 미국의 급증하는 차입 수요와 달러 가치 하락에 대한 우려를 반영한 것입니다.
• 비트코인 수요 변화: 코인베이스의 60일 연속 BTC 프리미엄 기록이 위태롭다 (코인데스크): 바이낸스와의 가격 차이를 측정하는 이 프리미엄은 5월 말 이후 처음으로 화요일에 마이너스로 전환되어 미국 기관 수요 감소를 시사하며 더 깊은 조정 가능성을 뒷받침하고 있습니다.
• 분열된 연준, 향후 금리 인하 검토하지만 이번 주에는 움직이지 않을 듯 (월스트리트저널): FOMC 위원들은 현 시점에서 금리 인하를 단행할지, 추가 데이터를 기다릴지, 혹은 명확한 경기 약세를 관망할지에 대해 의견이 분분하며, 대다수는 7월과 8월의 물가 및 고용 지표를 검토한 후에 결정을 내리는 것을 선호하고 있다.
• 중국 암호화폐 기업 비트메인, 트럼프 전략으로 미국 내 첫 공장 설립 계획 (블룸버그): 비트코인 채굴 하드웨어 선두 업체가 이번 분기 텍사스 또는 플로리다에 시설을 개설할 계획이며, 이는 트럼프의 ‘미국산 제품’ 추진과 맞물려 미국 고객 서비스를 강화하는 데 목적을 두고 있다.
• 콜롬비아 전 대통령 우리베, 절차 남용 및 공무원 뇌물 수수 혐의 유죄 (로이터): 콜롬비아의 전 지도자가 형사 법원에서 유죄 판결을 받은 최초의 전직 대통령으로서, 2026년 대통령 선거 10개월을 앞두고 금요일 선고를 받게 되며, 그의 동료들 중 다수가 공직 출마를 준비하고 있다.
• 코인셰어즈, 유럽 전역에서 스테이킹 수익 제공하는 수수료 제로 SEI ETP 출시 (코인데스크): 스위스 SIX 거래소에 상장된 이 상품은 유럽 기관들이 SEI에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 코인쉐어스가 유럽의 새로운 MiCA 규제 하에서 첫 번째로 허가를 받은 기업이 된 직후 출시되었습니다.

이더 안에서