Solana na Sombra: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

A palavra "solana" em espanhol significa luz do sol ou lugar ensolarado, e essa é uma descrição perfeita para os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados no token nativo da blockchain programável Solana, sol SOL$133.21.

Os investidores têm direcionado recursos para ETFs spot de SOL listados nos EUA, mesmo retirando capital de seus equivalentes em bitcoin BTC$90,724.28 e ether ETH$3,136.60. Desde seus lançamentos no final de outubro, os ETFs spot de SOL da Bitwise e Grayscale registraram entradas líquidas acumuladas de US$ 368,5 milhões, enquanto os ETFs de bitcoin e ether sofreram saídas superiores a US$ 700 milhões cada, mostram dados do SoSoValue.

Os traders parecem não ter notado a diferença e mantiveram o SOL sob pressão, juntamente com as duas maiores criptomoedas e o mercado cripto mais amplo nas últimas 24 horas. A relação solana-ether (SOL/ETH) na Binance estendeu seu declínio de várias semanas hoje, caindo para o nível mais baixo desde agosto, enquanto a relação SOL/BTC permanece nos níveis recentes mais baixos.

O Bitcoin, por sua vez, tem enfrentado dificuldades para ganhar impulso de alta, apesar de se manter acima do nível de suporte chave de $100.000 em meio a sinais mistos de demanda renovada à vista.

Nas últimas 24 horas, o BTC manteve-se entre $101.000 e $104.000, mesmo com altcoins menores como FIL, UNI, NEAR e WLFI apresentando ganhos. O Ether movimentou-se principalmente de forma lateral próximo a $3.500. Enquanto isso, o CoinDesk DeFi Select Index e o Metaverse Select Index perdido 6% e 4,2%, respectivamente.

Em notícia importante, a Câmara dos Deputados dos EUA aprovou uma legislação para encerrar uma paralisação governamental recorde de 41 dias, liberando pagamentos retroativos e reiniciando os gastos federais. Timothy Misir, chefe de pesquisas da BRN, afirmou que a reabertura desbloqueará quase US$ 40 bilhões em liquidez diferida ao longo do próximo mês. Quanto desse montante será direcionado para ativos de risco, como cripto, ainda está por ser visto.

Nos mercados tradicionais, o iene caiu para uma mínima histórica em relação ao euro após a Primeira-Ministra Sanae Takaichi pedir ao banco central para "ir com calma" nos aumentos das taxas de juros.

Isto está alinhado com as expectativas do mercado de mais um corte de um quarto de ponto na taxa de juros do Fed no próximo mês. Ainda assim, o bitcoin não consegue se valorizar em resposta, um contraste marcante com as reações otimistas anteriores às especulações de cortes nas taxas. É fadiga de estímulo se instalando? Só o tempo dirá. Mantenha-se atento.

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O Que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 13 de novembro, abertura do mercado: o "Canary XRP ETF" da Canary Capital, o primeiro ETF puramente à vista de XRP a ser registrado sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, é esperado para começar a negociar na Nasdaq sob o ticker XRPC.
  • 13 de nov., abertura do mercado: Leap Therapeutics inicia negociações como Cypherpunk Technologies Inc. na Nasdaq com o novo código CYPH, após 12 de nov. anúncio de uma estratégia de tesouraria de US$ 50 milhões em Zcash ZEC$436.69 e rebranding da empresa.
• Macro
  • 13 de nov., 7h: Vendas no Varejo do Brasil em Set. YoY Est. 2%, MoM Est. 0,3%.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 13 de novembro: Hyperion Defi (HYPD), após o fechamento do mercado, N/D.
  • 13 de nov.: Bitfarms Ltd (BITF), pré-mercado, -US$0,02.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • A CoW DAO está votando para substituir a limite fixo para recompensa do solucionador com uma taxa dinâmica vinculada às taxas do protocolo e para introduzir uma taxa baseada em volume de 2 pontos-base (0,02%). A votação termina em 13 de novembro.
  • A ShapeShift DAO está votando para aprovar USDC no valor de $35.330 para seu retiro de 2026 no Havaí, cobrindo um reembolso de local no valor de $27.330 e um estipêndio de $8.000 para passagens aéreas dos colaboradores. A votação termina em 13 de novembro.
  • A Arbitrum DAO está votando para conceder aos atuais membros do Conselho AGV um bônus único de 90.000 ARB, financiado pelo orçamento existente da AGV, para compensar sua carga de trabalho inicial mais pesada do que o esperado. A votação termina em 13 de novembro.
• Desbloqueios
  • 13 de novembro: AVAX$13.67 vai desbloquear 0,33% de sua oferta circulante no valor de US$ 27,14 milhões.
  • 13 de novembro: CHEEL$0.5250 irá desbloquear 2,95% de seu fornecimento circulante, no valor de 13,06 milhões de dólares.
• Lançamentos de Tokens
  • 13 de nov.: Planck (PLANCK) será listado na Binance, HTX, Gate, entre outras.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Dia 3 de 3: Conferência Mining Disrupt (Dallas)
• Dia 2 de 2: Cúpula Cardano 2025 (Berlim)
• Dia 2 de 3: Cúpula Blockchain Latam 2025 (Medellín, Colômbia)
• 13 de nov.: 5º Encontro Anual do Consórcio Canadense de Bitcoin (Toronto)
• 13 de nov.: Evento de Investimento em Ativos Digitais (Amsterdã)
• Dia 1 de 2: Bitcoin Amsterdã

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,85% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a US$ 102.785,04 (24h: -1,83%)
• ETH está em alta de 1,75%, cotado a $3.482,55 (24h: -1,08%)
• CoinDesk 20 está em alta de 2,04%, aos 3.368,95 pontos (24h: -0,81%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether cai 7 bps para 2,86%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0059% (6,459% anualizada) na OKX

• O DXY está em queda de 0,19% a 99,31
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,49%, cotados a US$ 4.234,10
• Futuros de prata sobem 0,67% para US$ 53,81
• Nikkei 225 encerrou em alta de 0,43%, aos 51.281,83
• Hang Seng fechou em alta de 0,56% aos 27.073,03
• FTSE está em baixa de 0,42% aos 9.870,02
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,19% a 5.798,45
• DJIA encerrou quarta-feira em alta de 0,68%, aos 48.254,82
• S&P 500 fechou estável em 6.850,92
• O Nasdaq Composite encerrou em baixa de 0,26%, aos 23.406,46
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 1,38%, aos 30.827,58
• S&P 40 América Latina encerrou em baixa de 0,97% aos 3.145,09
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos sobe 0,9 pontos base, para 4,088%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.871,00
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 25.600,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta de 0,04%, aos 48.389,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,77% (-0,22%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03391 (0,94%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 1.081 EH/s
• Preço do hash (spot): US$ 42,75
• Taxas totais: 2,61 BTC / $268.962
• CME Futures Open Interest: 138.410 BTC
• BTC cotado em ouro: 24,4 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 11,46%

Análise Técnica

• SOL estabeleceu uma série de máximas e mínimas decrescentes desde meados de setembro, indicando um fortalecimento da tendência de baixa.
• Os preços agora estão se mantendo na linha de retração de Fibonacci de 61,8%, a chamada razão áurea amplamente acompanhada pelos traders.
• Uma aceitação abaixo deste nível pode fortalecer os vendedores, potencialmente resultando em uma queda mais acentuada para $129.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou estável na quarta-feira em US$304, +0,58% a US$305,76 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $86,3 (-12,21%), +2,67% a $88,60
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$31,27 (+1,72%), +0,64% a US$31,47
• Bullish (BLSH): fechou em $45,5 (+0,24%), -0,88% em $45,10
• MARA Holdings (MARA): fechou a $14,41 (-1,5%), -0,35% a $14,36
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 15,46 (-4,21%)
• Core Scientific (CORZ): fechou em $16,44 (-5,08%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em $13,33 (-5,09%), +0,23% em $13,36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $47,73 (-4,64%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$19,91 (-6,48%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $224,61 (-2,91%), +0,45% em $225,62
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $25,73 (-5,92%), -3,23% em $24,90
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $11,57 (+0,09%), +3,89% em $12,02
• Upexi (UPXI): fechou em US$ 3,38 (+5,3%), +1,48% a US$ 3,43
• Lite Strategy (LITS): fechado a $2,01 (-3,37%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -278,1 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 60,19 bilhões
• Participações totais em BTC ~1,34 milhão

ETFs de ETH à Vista

• Fluxos líquidos diários: -183,7 milhões de dólares
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 13,59 bilhões
• Posse total de ETH ~6,53 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Bolsa do Japão Avalia Formas de Coibir Empresas de Acúmulo de Criptomoedas (Bloomberg): O operador do mercado está considerando regras mais rigorosas para fusões reversas e novas auditorias após perdas em ações com tesouraria em bitcoin. Três empresas listadas suspenderam compras planejadas de criptomoedas desde setembro, em meio a maior escrutínio.
• Como os Traders de Bitcoin e XRP Estão se Posicionando em um Ambiente de Mercado Volátil (CoinDesk): Dados da Deribit mostram que grandes traders de BTC estão utilizando estratégias de opções não direcionais, como strangles e straddles, para se beneficiar da volatilidade, enquanto o fluxo de blocos de XRP aponta para uma tendência de compressão da volatilidade.
• Iene Cai para Mínima Histórica Frente ao Euro Enquanto Primeiro-Ministro do Japão Defende Aumentos Lentos nas Taxas (Reuters): Após o líder recém-eleito recomendar uma abordagem cautelosa para o aperto e uma coordenação mais próxima dos bancos centrais, os mercados atribuíram 22% de probabilidade a um aumento de um quarto de ponto em dezembro, subindo para 43% em janeiro.
• Economia do Reino Unido Contraiu-se Inesperadamente em 0,1% em Setembro (Financial Times): Um ataque cibernético à Jaguar Land Rover reduziu a produção automotiva em 28,6%, puxando a atividade para baixo, enquanto os swaps indicam 83% de probabilidade de um corte do Banco da Inglaterra em dezembro após dados fracos de empregos.
• Empresa por Trás do Primeiro ETF Spot de XRP nos EUA Registra Pedido para Fundo MOG (CoinDesk): Na quarta-feira, a Canary Capital propôs um produto negociado em bolsa que rastreia um token meme de gato originado no TikTok na Ethereum, um ativo de 170 milhões de dólares classificado em 339 que caiu 78% no último ano.