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IREN Levanta US$ 2,3 Bilhões, Recompra Dívida em Reestruturação de Balanço
A mineradora de bitcoin estendeu os vencimentos, reduziu os custos de cupom e fortaleceu sua estrutura de capital.
9 de dez. de 2025, 12:39 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- IREN concluiu um acordo de refinanciamento envolvendo uma oferta de notas seniores conversíveis no valor de US$ 2,3 bilhões e uma recompra de notas existentes no valor de US$ 544,3 milhões.
- As novas notas incluem US$ 1 bilhão em títulos de 0,25% com vencimento em 2032, US$ 1 bilhão em títulos de 1% com vencimento em 2033, e uma alocação greenshoe de US$ 300 milhões.
- As transações proporcionaram US$ 2,27 bilhões em receitas líquidas, reduziram o ônus dos cupons em dinheiro da IREN e estenderam o perfil de vencimento de sua dívida.
IREN (IREN), uma mineradora de bitcoin, concluiu um refinanciamento que combinou um Nota sênior conversível de US$ 2,3 bilhões oferta com uma recompra de US$ 544,3 milhões de notas conversíveis existentes.
A nova emissão inclui US$ 1 bilhão em notas de 0,25% com vencimento em 2032, US$ 1 bilhão em notas de 1% com vencimento em 2033 e um exercício totalizado de US$ 300 milhões greenshoe para atender à demanda excedente.
A IREN também realizou transações de opções de compra com limite, destinadas a proteger contra qualquer diluição de ações caso as notas sejam convertidas, oferecendo proteção até um valor inicial de US$ 82,24 por ação. As notas não incluem direitos de resgate para investidores, exceto por uma cláusula padrão relacionada a mudanças fundamentais, conforme anunciado.
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A recompra incluiu títulos de 3,50% no valor de US$ 316 milhões com vencimento em 2029 e preço de conversão de US$ 13,64, além de títulos de 3,25% no valor de US$ 227,7 milhões com vencimento em 2030 e preço de conversão de US$ 16,81. A recompra foi financiada por meio de uma colocação direta registrada de cerca de 39,7 milhões de ações ordinárias.
As transações combinadas geraram aproximadamente US$ 2,27 bilhões em receitas líquidas, reduziram o ônus médio anual do cupom em dinheiro da IREN e estenderam o perfil de vencimento de sua dívida conversível.
Após cobrir os custos das calls limitadas e a recompra, a IREN planeja utilizar os recursos restantes para fins corporativos gerais e capital de giro, apoiando a expansão contínua de suas operações de mineração de bitcoin e centros de dados.
IREN caiu 1% nas negociações pré-mercado, para US$ 45 por ação, cerca de 40% abaixo do seu recorde histórico de novembro.
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O que saber:
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