«Октябрьский рост» начинается с подъема Биткоина и золота: Дневник криптовалют Америки

Автор: Франсиско Родригес (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$89 682,35 вырос на фоне shutdown правительства США и за последние 24 часа прибавил примерно 3%, достигнув $116 400. Более широкий крипторынок, измеряемый индексом CoinDesk 20 (CD20) вырос на 3,5%.

Рынки акций за пределами США также выросли, несмотря на то, что трейдеры сохраняют осторожность из-за приостановки работы. Европейский индекс STOXX 50 прибавил 0,3% в сегодняшней сессии, тогда как FTSE 100 вырос на 0,7%. Фьючерсы на S&P 500, однако, снизились на 0,55%, а на Nasdaq — на 0,64%.

Закрытие правительства США может привести к задержкам в публикации экономических данных, что усугубляется угрозой введения тарифов на различные товары. Это, по всей видимости, стимулировало инвесторов уходить из страны и искать альтернативные активы для сохранения стоимости.

Эта неопределённость привела к росту цены на золото на 3,75% за прошедшую неделю, и теперь она колеблется около отметки в 3 890 долларов за унцию. Спотовые криптовалютные ETF привлекли более 550 миллионов долларов чистых поступлений 30 сентября, при этом спотовые биткоин-ETF составили львиную долю этой суммы.

Отток капитала в альтернативные активы происходит на фоне благоприятной макроэкономической ситуации.

Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки в этом месяце, с Трейдеры Polymarket оценивая вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 85%. Этот показатель близок к 95% по данным CME’s Fedwatch инструмент. Более низкие процентные ставки могут сделать рисковые активы, включая криптовалюты, более привлекательными для инвесторов.

Участие институциональных инвесторов также укрепилось на фоне изменения денежно-кредитной политики. Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock iShares обошел Deribit стать ведущей площадкой для торговли биткоин-опционами по объему открытых позиций, который теперь приближается к 38 миллиардам долларов.

«Мы наблюдаем слияние институциональной поддержки и зрелости в экосистеме Биткоина. Биткоин все глубже интегрируется в основы глобальных финансов, а институциональный интерес находится на историческом максимуме», — заявил CoinDesk Дом Харз, соучредитель Bitcoin DeFi шлюза BOB.

«В отличие от предыдущих годов, этот Октябрь покажет более целенаправленные притоки средств, что может стать переломным моментом в ускорении развития Bitcoin DeFi, поскольку инвесторы захотят делать больше со своими биткоин-позициями; преобразуя их из статичного хранилища стоимости в класс активов с доходностью», — добавил он.

Действительно, воздействие биткоина в сочетании с доходностью, по-видимому, становится новой тенденцией. Сегодня утром швейцарский цифровой банк Sygnym запустила новый фонд BTC Alpha, стремясь получить доходность на биткоине без снижения экспозиции к колебаниям цены криптовалюты.

В то время как традиционные рынки, вероятно, столкнутся с пониженной волатильностью из-за грядущего дефицита данных в связи с приостановкой работы правительства, крипторынок ожидает волну решений по спотовым ETF в ближайшем будущем.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует принять решения по 16 заявкам на спотовые крипто ETF в этом месяце. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

Для получения более полного списка событий этой недели см. раздел CoinDesk прогноз на неделю.

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макроэкономика
  • 1 октября, 8:15 утра: Изменение занятости ADP в США за сентябрь, прогноз 50 тысяч.
  • 1 октября, 9:00: Индекс деловой активности в производственном секторе Бразилии от S&P Global за сентябрь (предыдущее значение 47,7).
  • 1 октября, 9:30 утра: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады S&P Global за сентябрь (предыдущее значение 48,3).
  • 1 октября, 9:45 утра: окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global за сентябрь. Прогноз: 52.
  • 1 октября, 10:00: Индекс PMI в производственном секторе США ISM за сентябрь, предварительно 49.
  • 1 октября, 10:00: Комитет Сената США по финансовым вопросам слушание под названием «Изучение налогообложения цифровых активов»
  • 1 октября, 11:00: Индекс деловой активности в производственном секторе Мексики S&P Global за сентябрь (предыдущее значение 50,2).
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для получения более полного списка событий этой недели см. раздел CoinDesk прогноз на неделю.

• Голосования и созывы по управлению
  • GnosisDAO проводит голосование по вопросу повторно подано предложение о создании пилотного фонда в размере 40 000 долларов. Это позволит сообществу напрямую финансировать небольшие проекты экосистемы с использованием пула голосования на основе убеждений. Голосование заканчивается 1 октября.
• Разблокировки
  • 1 октября: SUI$1,5304 разблокирует 1,23% своего обращающегося предложения на сумму $137,27 млн.
  • 1 октября: EigenLayer (EIGEN) разблокирует 13,77% своего обращающегося предложения на сумму 64,07 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 1 октября: Swam Network (SWM) будет добавлен в листинг на Binance Alpha, KuCoin, BitMart и других площадках.

Конференции

Для получения более полного списка событий этой недели см. раздел CoinDesk прогноз на неделю.

• 1 октября: ETHВенеция 2025 (Венеция, Италия)
• 1 октября: Финансы 2.0 – 2025 (Цюрих, Швейцария)
• День 1 из 2: Северный ФинТех Саммит 2025 (Лондон)
• День 1 из 2: TOKEN2049 Сингапур

Токен Ток

Автор: Оливер Найт

• Токен конфиденциальности zcash ZEC$351,38 возглавляет рост в среду, достигнув своего максимума с мая 2022 года после прорыва по парам торговли с биткоином и долларом.
• ZEC достиг $97,25, прежде чем откатился обратно к уровню около $92,00 — рост на 41% за день на фоне увеличения дневного объема торгов на 36%, достигшего $300 миллионов.
• Рост происходит на фоне общего подъёма на рынке альткоинов, при этом токены DeFi ENA$0.2620, curve (CRV) и RAY$1,1168 все выросли более чем на 8%.
• Ряд факторов послужил катализатором восстановления криптовалютного рынка; в частности, приостановка деятельности правительства США, которая привела к снижению доллара и обновлению рекордных максимумов золота до $3,887.
• Альткойны превзошли биткойн в среду, хотя стоит отметить, что средний индекс относительной силы криптовалют (RSI) приближается к зоне перекупленности, что указывает на возможный период консолидации по мере охлаждения рынка.
• Одним из аутсайдеров рынка стал aster, нативный токен одноимённой бессрочной биржи на базе BNB Chain. ASTER упал на 6,8% в среду, усугубив 25%-ное снижение за последнюю неделю на фоне снижения интереса к конкуренту HyperLiquid.

Позиционирование в деривативных инструментах

• Рынок фьючерсов на BTC продолжает демонстрировать укрепляющийся бычий уклон. Общий открытый интерес по фьючерсам остаётся высоким и составляет около 31,69 миллиарда долларов, что отражает устойчивое вовлечение трейдеров, при этом Binance по-прежнему лидирует с показателем в 13,19 миллиарда долларов. Одновременно, годовая основа за 3 месяца держится на уровне от 6% до 7%, что указывает на то, что доходность от basis-трейда остаётся стабильной. Эта постоянная метрика, наблюдаемая как в открытом интересе, так и в основе, свидетельствует о том, что трейдеры не только увеличивают свою экспозицию, но и делают это с уверенностью, укрепляя позитивный настрой на рынке.
• Рынок опционов на BTC продолжает демонстрировать расхождение между ключевыми показателями, представляя сложную картину рыночного сентимента. В то время как 25 Delta Skew для краткосрочных опционов остается низким, указывая на то, что трейдеры по-прежнему готовы платить премию за пут-опционы для хеджирования рисков снижения, соотношение объема путов и коллов за 24 часа свидетельствует о всплеске бычьих спекуляций. Последние данные показывают, что опционы колл теперь составляют 63,54% от общего объема, что является значительным разворотом по сравнению с рынком, доминируемым путами. Эти противоречивые данные указывают на высокополяризованную среду, где одни трейдеры хеджируют возможные падения цены, в то время как более крупная часть активна в ставках на краткосрочный рост.
• Ставки финансирования не только оставались положительными на крупных биржах, таких как Binance и OKX, но и выросли повсеместно, включая исторически волатильную Hyperliquid. Особенно заметен значительный премиум на Deribit, где годовая ставка финансирования подскочила до 17%. Это указывает на сильный и устойчивый спрос на маржинальные длинные позиции, поскольку трейдеры постоянно готовы платить высокую премию за удержание своих бычьих ставок. Распространённый положительный уровень финансирования на всех основных платформах сигнализирует о коллективной рыночной уверенности в продолжении восходящего тренда для BTC.
• Данные Coinglass показывают ликвидированные позиции на сумму 644 миллиона долларов за 24 часа, с распределением 38-62 между лонгами и шортами. Лидерами по объему номинальных ликвидаций стали BTC (166 миллионов долларов), ETH (164 миллиона долларов) и прочие (69 миллионов долларов). Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень 116 650 долларов как ключевой уровень ликвидаций для отслеживания в случае роста цены.

Движение рынка

• BTC вырос на 1,54% по сравнению с 16:00 по восточному времени во вторник и достиг отметки $116 430,81 (за 24 часа: +3,02%)
• ETH вырос на 2,8% до $4 313,90 (24 часа: +3,25%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,61% до 4 140,33 (за 24 часа: +4%)
• Составной доход по ставке стекинга Ether CESR снизился на 6 базисных пунктов до 2,87%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0066 % (7,1974 % годовых) на Binance

• Индекс DXY остаётся без изменений на отметке 97.74
• Фьючерсы на золото выросли на 1,18% и составляют $3 919,00
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,73% до $47,44
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,85% на отметке 44 550,85
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,87% на уровне 26 855,56
• Индекс FTSE вырос на 0,66% до 9 412,09
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,31% и составил 5 546,86
• Индекс DJIA закрылся во вторник с ростом на 0,18% на отметке 46 397,89
• Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 0,41% на уровне 6 688,46
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,30% на отметке 22 660,01
• Индекс S&P/TSX Composite вырос на 0,17% до уровня 30 022,81
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 0,21% на уровне 2 951,50
• Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 0,2 б.п. до 4,152%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 снизились на 0,54% и торгуются на уровне 6 702,50
• Фьючерсы E-mini на индекс Nasdaq-100 снизились на 0,62% и торгуются на уровне 24 748,00
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 0,47% и торгуются на уровне 46 471,00

Статистика биткоина

• Доминация BTC: 58.88% (-0.28%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0.03690 (1.51%)
• Хэшрейт (скользящая средняя за семь дней): 1,058 EH/s
• Хешпрайс (спот): $51.68
• Общие сборы: 3.15 BTC / $359,057
• Открытый интерес фьючерсов CME: 134 400 BTC
• BTC оценен в золоте: 30,1 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,49%

Технический анализ

• PUMP стал одним из самых сильных активов после минимумов в начале этой недели, отскочив от золотого кармана на уровне $0.0048 после снижения с исторических максимумов. После закрепления выше годового открытия, которое совпадает с 20-дневной EMA, PUMP вновь вырос до первых максимумов на уровне $0.0069.
• Если импульс сохранится, PUMP может нацелиться на дневной ордер-блок около $0.0074, что, в случае пробоя, может привести к новым рекордным максимальным значениям. Быки захотят видеть, чтобы PUMP продолжал торговаться выше уровня открытия года в случае отката.

Криптоакции

• Coinbase Global (COIN): закрылся во вторник на отметке $337.49 (+1.05%), +1.83% на уровне $343.68 на пре-маркете
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $132.58 (-0.81%), +1.54% на отметке $134.62
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $33.81 (-1.4%), рост на 2.37% до $34.61
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне 63,61 $ (+2,1%), +0,46 % на уровне 63,90 $
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $18,26 (-2,14%), +2,14% при $18,65
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $19.03 (-3,79%), +1,37% на $19.29
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.94 (+3.52%), рост на 0.33% до $18
• CleanSpark (CLSK): закрылся на отметке $14,5 (-2,49%), +2,41% на уровне $14,85
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $44.24 (+0.07%), +1.6% на $44.95
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $27.78 (-4.04%)

Компании по Управлению Криптовалютными Казначействами

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $322,21 (-1,29%), +2,66% на уровне $330,78
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $30 (+2,6%), +2,03% при $30,61
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.01 (-1.45%), +2.59% до $17.45
• Upexi (UPXI): закрытие на отметке $5.77 (+2.67%), рост на 6.93% до $6.17
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $2.42 (-4.72%), +6.61% на уровне $2.58

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый поток: 429,9 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 57,72 млрд долларов
• Общее количество биткоинов в руках ~ 1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: 127,5 миллиона долларов
• Накопительные чистые потоки: 13,81 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~ 6,58 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Завершение работы вступает в первый полный день без каких-либо признаков того, что одна из сторон уступит (The New York Times): Первый в США с 2019 года государственный шатдаун начался, при этом демократы настаивают на продлении субсидий на здравоохранение и финансирования Medicaid, в то время как федеральные службы приостанавливают работу, а сотрудники сталкиваются с временными увольнениями и сокращениями рабочих мест.
• Tether намерена распространять монеты на консервативной видеоплатформе Rumble (Bloomberg): Tether воспользуется 51 миллионом пользователей Rumble для распространения своей новой стабильной монеты, соответствующей американскому законодательству, USAT, через запланированный криптокошелек Rumble, который также будет поддерживать другие цифровые активы.
• Швейцарский банк Sygnum представил фонд доходности на биткоин на фоне роста спроса на DeFi BTC (CoinDesk): Фонд BTC Alpha, разработанный в партнерстве с афинской компанией Starboard Digital, использует арбитражные стратегии для достижения чистой годовой доходности в размере 8%-10%, выплаты которой осуществляются напрямую в биткоинах.
• Технический директор Ripple Дэвид Шварц уходит в тень, присоединяется к Совету директоров (CoinDesk): Шварц сосредоточит внимание на семье и проектах XRP, в то время как Деннис Ярош возьмет на себя оперативное управление, поддерживая усилия по расширению возможностей XRP Ledger за пределы платежей.
• Россия названа «постоянной угрозой» безопасности Европы на фоне обсуждений лидерами создания дроновой стены (CNBC): Нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками и истребителями заставили лидеров ЕС рассмотреть возможность создания оборонительной системы «стена дронов» при поддержке НАТО, однако вызывает вопросы стоимость и скорость внедрения.