Las Altcoins Superan el Rendimiento mientras el Rally Gana Impulso: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET a menos que se indique lo contrario)

Los traders se están despertando para descubrir que el rally de las criptomonedas aún tiene impulso. Bitcoin BTC$89,736.60 ha subido un 2% en las últimas 24 horas, alcanzando los $119,000, después de que los datos del índice de precios al consumidor en EE. UU. generaran comentarios sobre que los aranceles están alimentando la inflación.

A pesar de que el dólar se fortaleció después del informe del martes, la demanda continuó, con flujos de capital hacia los ETFs de bitcoin spot en EE. UU., que han registrado hasta ahora esta semana un ingreso neto total de 700 millones de dólares.

La demanda está además respaldada por tesorerías corporativas que, según ReservasDeBitcoin datos, ahora poseen 859,993 BTC valorados en más de $100 mil millones. Es probable que esa cifra siga creciendo, y el presidente de Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, se encuentra en conversaciones avanzadas para un Acuerdo de tesorería de bitcoin por 3 mil millones de dólares.

En ese contexto, vale la pena señalar que las altcoins están superando el rendimiento, con el CoinDesk 20 (CD20) índice sube 3.5%. Ether ETH$3,036.64 ha aumentado un 6% en las últimas 24 horas, superando los $3,100, su mejor nivel desde febrero, mientras las empresas comienzan a considerarlo también como un candidato para la adopción en tesorerías corporativas. Apenas ayer, SharpLink Gaming superó a la Ethereum Foundation como el mayor tenedor corporativo de ETH.

Datos de la Reserva Estratégica de Ether muestra que las empresas ahora poseen 1.6 millones de ETH. Además, los ETF de ether al contado en EE. UU. añadieron 192 millones de dólares ayer, para un total semanal de 451.3 millones de dólares.

Los inversores en criptomonedas se preparan ahora para el debate en la Cámara sobre la Ley GENIUS, un proyecto bipartidista que podría detener las stablecoins estadounidenses generadoras de rendimiento mientras se otorga una mayor claridad a los emisores de stablecoins.

El presidente Donald Trump ha declarado que los legisladores republicanos que se opusieron a un conjunto de tres proyectos de ley sobre criptomonedas, incluido el GENIUS Act, ahora están preparados para aprobarlos.

Si los proyectos de ley se aprueban, los fondos que actualmente buscan intereses en stablecoins podrían cambiar hacia el staking y otras estrategias basadas en ether. “Eso potencialmente reforzaría la importancia de Ethereum dentro del ecosistema de activos digitales," comentó Markus Thielen, fundador de 10x Research, en un nota compartida con CoinDesk.

De cara al futuro, se prestará mucha atención a la inflación de precios al productor que será publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., así como a los discursos de varios gobernadores de la Reserva Federal en busca de indicios sobre la política monetaria del banco central, mientras Trump pide recortes en las tasas.

Por ahora, tanto el CME Fedwatch Herramienta y Polymarket apuntan a una probabilidad del 97% de que no se produzcan recortes de tasas este mes. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 16 de julio, 9 a.m.: Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE.UU. audiencia de supervisión titulado "Hacer de América la Capital Mundial de las Criptomonedas: Garantizando una Política de Activos Digitales Construida para el Siglo XXI."
  • 18 de julio: Protocolo Lorenzo, una blockchain basada en Cosmos con token nativo BANK, lanzamientos USD1+ OTF en la red principal de BNB Chain. El fondo negociado en cadena de grado institucional permite a los usuarios apostar stablecoins para acuñar tokens sUSD1+ que generan rendimientos estables respaldados por el valor liquidativo basado en activos del mundo real, estrategias cuantitativas CeFi y protocolos DeFi. Todos los rendimientos se liquidan en stablecoin USD1, emitida por World Liberty Financial, cuya infraestructura de stablecoin impulsa el mecanismo de rendimiento estable del producto.
• Macro
  • 16 de julio, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos de inflación de precios al productor de junio.
    • PPI Principal mensual Est. 0.2% vs. Prev. 0.1%
    • PPI Core Interanual Est. 2.7% vs. Anterior 3%
    • PPI mensual estimado 0.2% vs. anterior 0.1%
    • PPI interanual estimado 2.5% vs. previo 2.6%
  • 16 de julio, 10 a.m.: Discurso del Gobernador de la Fed Michael S. Barr sobre "Regulación Financiera" en la "Conversa con el Gobernador Barr" en Washington. Enlace de transmisión en vivo.
  • 17 de julio, 10 a.m.: Discurso de la Gobernadora de la Fed Adriana D. Kugler sobre «Una visión del mercado inmobiliario y la perspectiva económica de EE. UU.» en el Simposio de la Housing Partnership Network en Washington. Enlace de transmisión en vivo.
  • 17 de julio, 6:30 p.m.: Discurso del Gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por los Money Marketeers de la Universidad de Nueva York.
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Entran en vigor nuevos aranceles en EE. UU. sobre las importaciones provenientes de socios comerciales que no lograron alcanzar acuerdos antes del plazo del 9 de julio. Estos aranceles incrementados podrían variar desde un 10% hasta un 70%, afectando a una amplia gama de productos.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 23 de julio: Tesla (TSLA), después del cierre, $0.42
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercado, $1.29
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), después del cierre, $0.30
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), después del cierre, $1.35
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), fuera del horario de mercado, $0.19
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Aavegotchi DAO es votación sobre una propuesta de financiamiento de $245,000 para expandir Gotchi Battler en un juego generador de ingresos con modos PvE, NFTs y pases de batalla, con el objetivo de revertir la disminución en el número de jugadores, aumentar la utilidad de GHST y crear recompensas sostenibles. La votación termina el 22 de julio.
  • Uniswap DAO es realizando una evaluación de temperatura a la solicitud de Etherlink para co-incentivar la liquidez de Uniswap v3. La Fundación Tezos aportaría $300K para tres meses de recompensas en WETH/USDC, WBTC/USDC y LBTC/USDC, y está solicitando al DAO $150K adicionales, con el objetivo de anclar el creciente TVL de Etherlink y los futuros tokens nativos en Uniswap. La votación termina el 18 de julio.
  • Rocket Pool DAO está votando para finalizar la implementación de Saturn 1. La aprobación por una mayoría cualificada del 75 % ratificará cambios clave en el protocolo, incluyendo nuevos diseños de transacciones y una posible participación en los ingresos para la tesorería del pDAO. La votación termina el 24 de julio.
  • 16 de julio, 5 p.m.: VeChain organizará un actualización mensual con representantes de la comunidad y la Fundación VeChain.
• Desbloqueos
  • 16 de julio: ARB$0.2034 desbloqueará el 1.87% de su suministro en circulación, valorado en 37.15 millones de dólares.
  • 17 de julio: ZK$0.03302 desbloqueará el 2.41% de su suministro circulante, valorado en 9.24 millones de dólares.
  • 17 de julio: APE$0.2373 desbloqueará el 1.95% de su suministro en circulación, valorado en 9.86 millones de dólares.
  • 18 de julio: TRUMP oficial (TRUMP) desbloqueará el 45.35% de su oferta circulante por un valor de $827.17 millones.
  • 18 de julio: FTN$0.5740 desbloqueará el 4.64 % de su suministro en circulación, valorado en 90 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 16 de julio: Bybit a excluir de la lista TAP$0.1891, VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), HVH$0.0₃3601 y Brawl AI Layer (BRAWL), entre otros.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebra en Washington el 10 de septiembre y que permite a abogados generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de las criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10 % de descuento en su registro antes del 17 de julio.

• 16 de julio: Foro Invest Web3 (Dubái)
• 20 de julio: Día de la Criptomoneda 20/7 (Atlanta)
• 21-22 de julio: Semana Blockchain de Malasia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 de julio: Decasonic’s Día del Inversor Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de ago.: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Charla de Tokens

Por Shaurya Malwa

• Eclipse Foundation, creadora de la blockchain de capa 2 Eclipse, lanzó su token nativo ES, posicionado como el token de gas y gobernanza para su red “Solana en Ethereum”.
• Asignaciones clave:
  • 10% (100M) airdrop para usuarios tempranos
  • 5% para liquidez en exchanges
  • 35% para ecosistema y desarrollo
  • 19% para colaboradores (vesting de 4 años, bloqueo de 3 años)
  • 31% para apoyos/inversores tempranos (bloqueo de 3 años)
• La elegibilidad para el airdrop se basa en tres factores:
  • Juego Turbo Tap (puntos "grass" obtenidos mediante pruebas de estrés)
  • Actividad en X (Twitter), medida por Kaito analytics
  • Participación en Discord
• No habrá conversión 1:1 de puntos “grass” a tokens; los detalles del snapshot y la asignación se publicarán después del airdrop para prevenir manipulaciones.
• El airdrop comienza el miércoles, con distribuciones distribuidas a lo largo de 30 días en las redes principales de Eclipse, Ethereum y Solana.
• El token ES actuará como token de gas a través del mecanismo nativo de paymaster y permitirá la gobernanza descentralizada para actualizaciones del protocolo y la toma de decisiones
• El equipo de Eclipse está excluido del airdrop para evitar manipulaciones internas; los colaboradores recibirán su asignación mediante un plan de adquisición gradual.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto acumulado en futuros de BTC y futuros perpetuos listados en todo el mundo ha alcanzado un récord de 739K BTC. Las tasas de financiamiento perpetuo anualizadas han superado el 23%, el nivel más alto en meses, lo que sugiere una creciente demanda de posiciones alcistas apalancadas.
• Todas las principales monedas ahora presentan tasas de financiamiento en números de dos dígitos.
• Sin embargo, solo ETH, TON, BTC, AAVE y SHIB han registrado un delta de volumen acumulado positivo en las últimas 24 horas, lo que indica que los compradores están volviéndose más agresivos.
• En Deribit, el sesgo de corta duración en BTC se ha vuelto positivo nuevamente, mientras que ETH continúa mostrando una preferencia por las opciones de compra a lo largo de diferentes plazos.
• Los flujos de bloques en la plataforma de liquidez OTC Paradigm presentaron una posición larga en la opción de compra con vencimiento en septiembre y precio de ejercicio de $140,000.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 2.29 % desde las 4 p. m. ET del martes a $119,095.12 (24 horas: +1.85 %)
• ETH sube un 3.81% a $3,157.00 (24 horas: +6.06%)
• CoinDesk 20 sube un 3.25% a 3,703.30 (24 horas: +3.4%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether baja 1 punto básico a 3.03%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0263% (28.7985% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 98.53
• Los futuros del oro suben un 0,34 % y se sitúan en $3,348.20
• Los futuros de plata suben un 0,45 % hasta $38,28
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 39,663.40
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,29% en 24,517.76
• El FTSE sube un 0,11% a 8.947,72
• El Euro Stoxx 50 cae un 0,41% a 5.332,42
• DJIA cerró el martes con una caída del 0.98% en 44,023.29
• El S&P 500 cerró con una caída del 0,4 % en 6.243,76
• El Nasdaq Composite cerró al alza con una subida del 0.18% en 20,677.80
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.53% en 27,054.14
• S&P 40 América Latina cerró con una subida del 0.14% en 2,600.94
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 1.4 puntos básicos a 4.475%
• Los futuros E-mini del S&P 500 bajan un 0.14% a 6,275.50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 caen un 0,30 % a 22,986.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 44,231.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 64.85% (0.17%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.02651 (-0.6%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 935 EH/s
• Precio del hash (spot): $59.88
• Comisiones Totales: 4.17 BTC / $489,636
• Interés Abierto en Futuros CME: 156,645 BTC
• BTC valorado en oro: 35.7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10.1%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra que DOGE se está consolidando en un canal de tendencia contraria con forma de bandera alcista.
• Una posible ruptura indicaría la reanudación de la tendencia alcista inicial.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el martes en $442.31 (-1.93%), +1.73% en $449.98
• Coinbase Global (COIN): cerró en $388.02 (-1.52%), +0.76% en $390.97
• Circle (CRCL): cerró en $195.33 (-4.58%), +1.45% en $198.17
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $20.86 (-2.75%), +3.02% en $21.49
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.76 (-2.34%), +1.87% a $19.11
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $12.1 (-3.28%), +2.23% a $12.37
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.76 (+1.47%), +0.22% en $13.79
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.19 (-3.25%), +2.13% en $12.45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $25.05 (-2.03%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $42.18 (-6.74%), +1.35% en $42.75
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $31.33 (-7.03%), +3.32% en $32.37

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 403,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 53.04 mil millones de dólares
• Posesiones totales de BTC ~1.28 millones

ETFs spot de ETH

• Flujos netos diarios: 192,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 5.78 mil millones de dólares
• Posesiones totales de ETH ~4.53 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El rendimiento del bono gubernamental japonés a 10 años está a punto de alcanzar nuevos máximos multidecenales por encima del 1.58%.
• Eso podría incrementar la volatilidad en los mercados de bonos de las naciones avanzadas, potencialmente conduciendo a una breve oleada de aversión al riesgo.

Mientras Dormías

• Trump Obtiene 50 Mil Millones de Dólares en Tarifas mientras el Mundo ‘Se Echa Atrás’ (Financial Times): Los analistas afirman que la contención global proviene del miedo a la inflación, la interrupción del comercio y a poner en riesgo los lazos de seguridad con EE.UU., ya que incluso los primeros en tomar represalias como China y Canadá retrocedieron.
• Ether avanza un 6 % frente a Bitcoin mientras la Ley GENIUS pone el foco en las stablecoins que generan rendimiento: analista (CoinDesk): Markus Thielen de 10x Research afirmó que el último repunte de ETH refleja las expectativas de que se aprobará el GENIUS Act, que prohibirá el rendimiento en stablecoins estadounidenses y aumentará el atractivo de la red Ethereum dentro del ecosistema cripto.
• Las criptomonedas se están volviendo convencionales y 'No se puede volver a meter al genio en la botella', afirma Bitwise (CoinDesk): El informe del gestor de activos señaló que la legislación pendiente sobre criptomonedas en EE. UU. podría desbloquear miles de millones en nuevas inversiones y allanar el camino para que billones en activos tradicionales migren hacia la infraestructura blockchain.
• Los precios de los bonos convertibles de Strategy se disparan mientras las acciones avanzan de nuevo hacia su máximo histórico (CoinDesk): La deuda convertible de 8.200 millones de dólares de la firma ahora tiene una prima de 5.200 millones de dólares, ya que el aumento vertiginoso del precio de las acciones impulsa cinco de seis bonos a estar profundamente en el dinero, elevando los valores.
• La ofensiva de charme europea que ayudó a convertir a Trump en adversario de Putin (The Wall Street Journal): La postura cambiante del Presidente Trump sobre Rusia siguió a la frustración con el Presidente Putin, la promesa de la canciller alemana de financiar sistemas de defensa aérea estadounidenses para Ucrania y funcionarios europeos participando en conversaciones con políticos estadounidenses pro-Ucrania.
• La inflación en el Reino Unido aumenta inesperadamente a su nivel más alto desde enero de 2024 (Reuters): El índice de precios al consumidor (IPC) general aumentó a 3.6% en junio desde 3.4%, complicando una posible reducción de tasas en agosto, con los costos de combustible, pasajes aéreos y ferrovarios impulsando el aumento. La inflación podría alcanzar un máximo cercano a 3.7% para septiembre.

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