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Grayscale est-il un appât pour le rachat dans le cadre de la bataille des ETF Bitcoin ?
Les experts ont déclaré que les nouveaux venus dans le jeu de l'investissement en Bitcoin pourraient être attirés par Grayscale, le titulaire avec une énorme avance.
Updated Mar 8, 2024, 8:20 p.m. Published Jan 23, 2024, 3:20 p.m.
La bataille pour récupérer l'argent des investisseurs pour les ETF Bitcoin nouvellement approuvés s'annonce ONE entre BlackRock, Fidelity et d'autres sociétés financières.
Si les nouveaux venus veulent faire un pas de géant en avant, les experts disent qu'ils pourraient envisager d'acheter l'opérateur historique de l'investissement en Bitcoin : Grayscale.
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Le gestionnaire d'actifs Crypto a obtenu plus tôt ce mois-ci l'autorisation de convertir son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF. Parallèlement, neuf autres sociétés ont obtenu la possibilité de créer leurs propres ETF Bitcoin .
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Grayscale a démarré avec une avance considérable. Après une décennie d'activité en tant que fonds fermé, le fonds d'investissement avait accumulé près de 30 milliards de dollars en Bitcoin. Les nouveaux venus ont démarré à zéro. L'écart s'est quelque peu réduit à mesure que les investisseurs retirent leur argent de GBTC et que les nouveaux fonds engrangent des fonds. Mais, avec 22 milliards de dollars, GBTC reste loin devant les deux sociétés suivantes au classement : BlackRock et Fidelity, toutes deux à 1,4 milliard de dollars.
Ceux qui souhaitent se rattraper devraient peut-être y jeter un œil.
« Il est tout à fait possible que Grayscale soit rachetée », a déclaré Brian D. Evans, PDG et fondateur de BDE Ventures. « C'est désormais une référence, et même mon père connaissait GBTC depuis longtemps. Une acquisition est donc envisageable, car ils jouissent déjà d'une certaine notoriété. »
Un représentant de Grayscale n'a pas pu être joint pour commenter.
ONEune des stratégies utilisées par les acteurs financiers traditionnels pour développer leurs activités consiste à racheter leurs concurrents. Le lancement récent de dix nouveaux ETF Bitcoin au comptant a marqué un événement sans précédent dans le monde de la Finance: des acteurs majeurs des Crypto et de la finance traditionnelle se sont disputés le même terrain.
« L'acquisition stratégique d'une société comme Grayscale est tout à TON judicieuse pour un émetteur d'ETF traditionnel, à condition que le prix soit attractif », a déclaré Nate Geraci, président de l'ETF Store, société de conseil. « Bien qu'elle n'ait été lancée que deux semaines auparavant, la catégorie des ETF Bitcoin au comptant est déjà extrêmement concurrentielle et est clairement devenue un jeu d'échelle compte tenu de la faiblesse des ratios de frais. Un émetteur d'ETF traditionnel pourrait rapidement augmenter ses actifs sous gestion, acquérir une expertise opérationnelle et acquérir une certaine crédibilité dans le secteur des Crypto en ciblant la bonne société native de fonds crypto. »
Sur le même sujet : Les yeux laser de Ben Franklin suggèrent une bataille difficile – et originale – pour les ETF Bitcoin
CoinShares, un gestionnaire d'actifs Crypto , récemment acheté La division ETF de Valkyrie Investments, qui propose un nouvel ETF Bitcoin . Geraci prédit que d'autres transactions de ce type pourraient survenir prochainement.
Cependant, pour Grayscale, il pourrait être plus difficile d'évaluer le calendrier d'une éventuelle acquisition, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'entreprise. « L'acquisition de Grayscale est théoriquement possible, voire probable sur une période suffisamment longue, notamment compte tenu des problèmes actuels de sa société mère », a déclaré James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence.
Grayscale appartient à Digital Currency Group. DCG, sa filiale Genesis et ancien partenaire commercial Gemini Trust. ont été poursuivis en justicepar l'État de New York en octobre pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de plus d'un milliard de dollars.
Le fonds récemment converti de Grayscale a également connu des milliards de rachats de la part des investisseurs :d'une valeur de plus de 2 milliards de dollarsde GBTC a été vendu depuis sa conversion en ETF.
Evans de BDE Ventures a déclaré que les problèmes juridiques de DCG et le montant important d'argent retiré de GBTC pourraient accélérer une vente.
« On peut s'interroger sur le timing de cette évolution », a-t-il déclaré. « Je soupçonne qu'une acquisition, si elle devait avoir lieu, interviendrait probablement plus tôt que prévu, car il est important d'acquérir tous ces Bitcoin avant que les prix ne grimpent davantage. »
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