Криптo Daybook Americas: исторический Rally золота возвращает нас к дебатам о «средстве сбережения» BTC

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Недавние потрясения на рынке, возможно, дали золоту право похвастаться статусом «средства сбережения», в то время как «цифровое золото» испытывает трудности, по крайней мере, на данный момент.

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле впервые превысили 3000 долларов за унцию, что стало исторической вехой длядрагоценный металлСпотовое золото консолидируется чуть ниже 3000 долларов за унцию, увеличившись на 15% с начала года, в то время как его цифровой аналог, Bitcoin BTC$89,544.77, испытывает трудности — в этом году он упал на 12% и колеблется около 80 000 долларов.

Это расхождение подчеркивает роль золота как основного актива-убежища в текущих экономических условиях.

По данным, с середины февраля американские спотовые Bitcoin ETF испытали приток средств всего три дня, в результате чего общий чистый приток сократился с 40 млрд долларов до примерно 35 млрд долларов. Эрик Балчунас, старший аналитик Bloomberg ETF.

Тем временем S&P 500 вошел в зону коррекции, упав более чем на 10% и пытаясь восстановить свои позиции200-дневная скользящая средняяна фоне эскалации геополитической напряженности. Дальнейшие пошлины, введенные бывшим президентом Трампом, и зашедшие в тупик переговоры о прекращении огня между президентом Путиным и Украиной усугубили глобальную неопределенность.

Андре Драгош, руководитель отдела исследований Bitwise в Европе, связывает рекордные цены на золото и распродажу акций в США с ростом краткосрочных и среднесрочных инфляционных ожиданий в сочетании со снижением потребительской уверенности.

«Недавний Rally золота до новых исторических максимумов, вероятно, отражает как растущие инфляционные ожидания, так и более широкое бегство в безопасность», — объясняет Драгош. «На самом деле, как краткосрочные, так и среднесрочные инфляционные ожидания в опросе потребителей Мичиганского университета выросли до многодесятилетних максимумов. Потребители в США все больше обеспокоены инфляцией, вероятно, из-за новой тарифной политики администрации Трампа».

Далее он отмечает: «Тем временем американские акции распродаются из-за растущей экономической неопределенности, вызванной этой торговой политикой, а также растущих рисков рецессии на фоне замедления рынка труда. Оба фактора существенно поддержали цену золота».

Что смотреть

• Криптo:
  • 15 марта:Запуск основной сети Athene Network (ATH).
  • 15 марта:Развернутьзакроет свою программу ставок V1 RAI для новых пользователей, поскольку онапереходыдо полностью автоматизированногопротокол распределения доходов.
  • 17 марта: Группа CMEзапускает фьючерсы на Solana SOL$133.16.
  • 17 марта:Тестовая сеть Ethereum ETH$3,036.73 Hoodi запущена. Обновление Pectra будет применено к этой тестовой сети 26 марта, а к основной сети — «через 30+ дней после успешного форка Hoodi, в ожидании тестирования инфраструктуры и клиента».
  • 18 марта:Зано(ЗАНО)обновление сети hard fork; это активирует «поддержку подписи ETH для подписей вне сети и операций с активами».
  • 20 марта:Обновление сети Pascal Hard Fork запущен в сети BNB Smart Chain (BSC).
  • 21 марта, 13:00: Целевая группа по Криптo Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводит круглый стол, который являетсяоткрыто для публики, который будет посвящен определению ценной бумаги.
• Макро
  • 14 марта, 8:00 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по инфляции цен производителей за январь.
    • PPI м/м Предыдущий 1,48%
    • PPI г/г Предыдущий 9,42%
  • 14 марта, 10:00: Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март (США) (предварительный) составил 63,1 по сравнению с предыдущим показателем 64,7.
  • 14 марта, 15:00: Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины публикует данные по инфляции за февраль.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 2,4% против пред. 2,2%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 66,8% по сравнению с предыдущим показателем 84,5%
  • 16 марта, 22:00: Национальное бюро статистики Китая публикует данные по занятости за февраль.
    • Уровень безработицы Предыдущий 5,1%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 14 марта: BIT Digital (BTBT), предварительный рынок, $-0,05
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • ApeCoin DAO обсуждаетсоздание базы APEв Лхасе, Тибетский автономный район, Китай. Также обсуждаетсясоздание ApeSites, цель которого — предоставить сообществу BAYC «простой в использовании инструмент для создания персонализированных веб-сайтов».
  • Aave DAO обсуждает lзапуск Horizon, лицензированный экземпляр протокола Aave , позволяющий учреждениям «получить доступ к ликвидности стейблкоинов без разрешения, соблюдая при этом требования эмитента».
  • Balancer DAO обсуждает развертывание Balancer V3 на OP Mainnet.
  • 14 марта: Завершается голосование CoW DAO по вопросу создания юридической структуры из четырех субъектов для организации.
  • 14 марта, 10:00: Представители Lombard, Etherfi, Coinbase и Curve примут участие вСессия X Spaces
• Разблокирует
  • 14 марта: STRK$0.1090 разблокирует 2,33% своего оборотного предложения на сумму 11,15 млн долларов.
  • 15 марта: SEI$0.1275 разблокирует 1,19% своего оборотного предложения на сумму 10,06 млн долларов США.
  • 16 марта: ARB$0.2028 разблокирует 2,1% своего оборотного предложения на сумму 32,29 млн долларов США.
  • 18 марта: FTN$0.5740 разблокирует 4,66% своего оборотного предложения на сумму 79,80 млн долларов США.
  • 21 марта: Immutable (IMX) разблокирует 1,39% оборотного предложения на сумму 12,91 млн долларов США.
  • 23 марта: MRS$1.5295 разблокирует 11,87% своих оборотных запасов на сумму 102,6 млн долларов.
  • 23 марта: OM$0.07387 разблокирует 0,51% своего оборотного предложения на сумму 31,2 миллиона долларов.
• Листинги токенов
  • 18 марта: PAWS$0.0₅7718 будет добавлен на Bybit.
  • 31 марта: Binance вделистинг USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC и PAXG.

Конференции

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 2 из 2:Web3 Амстердам ‘25
• 16 марта:Саммит ИИ Solana(Сан-Хосе, Калифорния)
• 18-20 марта:Саммит по цифровым активам 2025 (Нью-Йорк)
• 18-20 марта:Финтех Америкас Майами 2025
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 24-26 марта:Объединить Буэнос-Айрес
• 25-26 марта:ПЛАТИТЬ360 2025(Лондон)
• 25-27 марта:Нарушение горнодобывающей промышленности(Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 марта:Конференция по Криптo(Франкфурт)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 26-28 марта:Симпозиум Real World Криптo 2025(София, Болгария)
• 27 марта:Строительные блоки(Тель-Авив)
• 27 марта:Цифровая Евроконференция 2025(Франкфурт)
• 27 марта:WIKI Финансы EXPO Гонконг 2025
• 27-28 марта:Движение денег 2025(Загреб, Хорватия)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун)

Токен Talk

Оливер Найт

• В спокойном для альткоинов дне лидирует собственный токен HyperLiquid, поднявшийся на 9,5% за последние 24 часа. Рост произошел после того, как децентрализованная биржа превысила $1 трлн совокупного объема в этом месяце, с $4,8 млрд деривативов только за последний день.
• Того же самого нельзя сказать о других токенах DeFi, таких как Aave, LIDO и PYTH, которые за последние семь дней потеряли от 19% до 21%, не сумев восстановиться после общерыночного падения в выходные.
• ONE трейдер получил прибыль в размере 108 тыс. долларов после покупки Base memecoin doginme в четверг, а Coinbase разместила токен в листинге в пятницу, что вызвало Rally на 150%.

Позиционирование производных инструментов

• Ранее этим утром цена Bitcoin подскочила до $82 895 с уровней ниже $80 000, достигнув кластера коротких ликвидационных плеч на сумму $52,1 млн, согласно CoinGlass. Следующий значительный уровень ликвидационных плеч составляет $79 760, удерживая ликвидационные плечи на сумму $41,9 млн.
• Среди активов с открытым интересом более $100 млн Chainlink показал самый высокий процентный прирост 1D, поднявшись на 35,8% до $409,5 млн. PNUT, NEAR Protocol, Stellar и Trump замыкают пятерку лидеров, их открытый интерес вырос на 19,7%, 15,8%, 14,8% и 11,8% соответственно за день. Layer-1 Network SEI$0.1275 показал самое большое падение открытого интереса, упав на 17,2% до $101 млн.
• На рынке опционов на Bitcoin на Deribit колл-опционы с ценой страйка $100 000 удерживают самый высокий открытый интерес с номинальной стоимостью $1,5 млрд, за которыми следуют $1,35 млрд открытого интереса с ценой страйка $120 000. Однако соотношение пут-колл, в настоящее время равное 0,52, сигнализирует о значительном интересе со стороны пут, при этом самые крупные пут-контракты удерживают $800 млн и $700 млн открытого интереса с ценами страйка $80 000 и $75 000 соответственно.

Движения рынка:

• BTC вырос на 2,93% с 16:00 по восточному времени четверга до $82 739,17 (24 часа: -0,57%).
• ETH вырос на 2,38% до $1,890.23 (24ч: -0.55%).
• CoinDesk 20 вырос на 3,36% до 2592,81 (24 часа: -0,14%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 17 базисных пунктов до 2,99%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0025% (2,79% в годовом исчислении) на Binance

• DXY не изменился и составляет 103,88.
• Золото выросло на 0,71% до $3000,95 за унцию.
• Серебро выросло на 0,83% до 33,97 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,72% до 37 053,10.
• Hang Seng закрылся с повышением на 2,12% до 23 959,98.
• FTSE вырос на 0,49% до 8 584,53.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,69% до 5 365,00.
• DJIA закрылся в четверг с отрицательным значением -1,3% до 40 813,57.
• S&P 500 закрылся на отметке 5521,52% с -1,39%.
• Nasdaq закрылся на отметке 17 303,01 (-1,96%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,9% на уровне 24 203,23.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,73% до 2343,21.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 2 базисных пункта до 4,3%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,67% до 5 564,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,9% до 19 421,50
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,42% до 41 036,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,82 (0,26%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02288 (-0,48%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 825 EH/s
• Цена хэширования (спот): $47.3
• Общая сумма комиссии: 5,55 BTC / 456 716 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 144 785 BTC
• Цена BTC в золоте: 27,7 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 7,86%

Технический анализ

• Bitcoin отскочил от своей еженедельной 50-дневной EMA, исторически значимого уровня поддержки во время прошлых восходящих трендов. В предыдущих циклах эта точка соприкосновения часто приводила к фазе консолидации, длившейся от 6 до 9 недель, перед возобновлением импульса.
• Для быков сохранение недельного закрытия выше 50-дневной EMA имеет решающее значение, поскольку устойчивое ценовое действие ниже этого уровня может сигнализировать о более глубокой слабости. Кроме того, восстановление годового открытия — выровненного с предыдущими минимумами диапазона — укрепит бычью уверенность.
• Без этого восстановления любые краткосрочные отскоки рискуют превратиться в медвежьи повторные тесты, закрепляя нарушение структуры рынка на недельном таймфрейме.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылась в четверг на уровне $263,26 (+0,27%), увеличившись на 3,34% до $272,04 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $177,49 (-7,43%), вырос на 2,89% до $182,62
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$16.62 (-5.03%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $12,16 (-7,25%), выросли на 3,37% до $12,57
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,31 (-6,88%), выросли на 2,74% до $7,51
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $8,66 (-3,24%), снизившись на 2,89% до $8,91
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,69 (-5,06%), выросли на 3,25% до $7,94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $14,57 (-4,71%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $32,62 (-2,92%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $26,08 (-4,92%), снизились на 3,6% до $25,14

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -135,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 35,35 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,115 миллионов.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -73,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,58 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,545 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Поскольку золото достигло нового исторического максимума в 3000 долларов, соотношение золото/ BTC достигло 0,037, что является самым высоким показателем с момента выборов в США 5 ноября.

Пока ты спал

• Источники утверждают, что Россия делает ставку на криптовалюты в торговле нефтью(Рейтер): Сообщается, что некоторые российские нефтяные компании используют криптовалюты, чтобы обойти санкции и упростить конвертацию юаней и рупий из Китая и Индии в рубли.
• BofA заявляет, что падение американских акций — это коррекция, а не начало медвежьего рынка (Bloomberg): Стратег Майкл Хартнетт рекомендует покупать S&P 500, если он приблизится к отметке 5300, при условии, что денежные резервы инвесторов превысят 4%, премии за риск по BOND увеличатся, а распродажи акций ускорятся.
• Поддерживаемая Трампом компания WLFI$0.1491 завершила продажу токенов на сумму 590 млн долларов (CoinDesk); Несмотря на первоначальные сообщения о вялых продажах, связанный с Трампом Криптo привлек 590 миллионов долларов в ходе продажи токенов, доступ к которой был ограничен аккредитованными инвесторами, а инвестиции Джастина Сана помогли повысить спрос.
• Преимущество ИИ над Криптo в плане венчурных долларов увеличилось в первом квартале 2025 года, но имеет ли эта гонка какое-либо значение? (CoinDesk): Финансирование ИИ в этом квартале приближается к 20 миллиардам долларов, в основном за счет привлечения Databricks 15,3 миллиарда долларов, а крупнейшей на данный момент Криптo сделкой является получение Binance финансирования в размере 2 миллиардов долларов.
• Новая надежда для больных экономик Европы: армия(The Wall Street Journal): Оборонная инициатива Европейской комиссии стоимостью 800 миллиардов евро может подстегнуть технологический прогресс, стимулировать создание рабочих мест и укрепить промышленный потенциал, особенно в таких секторах, как робототехника, спутниковые сети и автономные системы.
• Экономика Великобритании неожиданно сократилась на 0,1% в январе(Financial Times): Британский фунт упал на 0,2% по отношению к доллару после слабых данных по ВВП. Ожидается, что канцлер Рейчел Ривз объявит о возможном сокращении расходов в весеннем заявлении 26 марта.

В Эфире