Крипто-дневник Америк: Биткойн устанавливает рекорд по закрытию месяца, но главную роль играет евро

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени США, если не указано иначе)

Биткойн BTC$89,348.66 завершил июнь выше отметки в 107 000 долларов, установив рекорд по закрытию за месяц. Тем не менее, месячный рост крупнейшей криптовалюты на 2,5% не смог соперничать с укреплением евро относительно доллара — самой ликвидной валютной пары в мире.

Евровалюта выросла почти на 4% по отношению к доллару США в прошлом месяце, достигнув максимума с сентября 2021 года. Это побудило некоторых трейдеров перейти на стабильные монеты, привязанные к евро.что привело к заметному ростув их рыночной стоимости.

Импульс евро подчеркивает продолжающееся широкомасштабное снижение курса доллара США, что означает, что финансовые условия, вероятно, останутся мягкими, несмотря на то, что ослабление не способствовало значительному росту не имеющего четкого направления BTC.

Длительная стадия консолидации широко связывается с продажами со стороны кошельков, имеющих историю хранения монет более года.продолжилась фиксация прибылиВ понедельник на цепочке были зафиксированы реализованные прибыли на уровне 2,4 миллиарда долларов.

BTC недавно торговался с понижением на 0,6% за последние 24 часа, достигнув отметки в $106 500. Другие токены, включая XRP, DOGE, SOL и ETH, повторили эту тенденцию, в то время как BCH, ALGO и PAXG выделялись на фоне общего рынка.

Некоторые аналитики призвали к терпению на фоне продолжающегося институционального принятия криптовалют. В понедельник германская сеть сберегательных банков объявила о планах открыть клиентам возможность торговли криптовалютой в течение года. Компания Strategy на прошлой неделе сообщила о новой крупной покупке биткоинов на сумму 531 миллион долларов.

«В то время как краткосрочный импульс ослаб, среднесрочные сигналы остаются бычьими, особенно учитывая ускорение темпов накопления корпоративными казначействами. Мы немного сократили экспозицию для защиты капитала, но сохраняем конструктивный взгляд — особенно на альткоины, которые имеют потенциал для роста», — отметил Валентен Фурнье, ведущий аналитик по исследованиям в BRN.

При этом третий квартал исторически считается самым слабым для биткоина. Более того, ликвидность в этот период, как правило, снижается из-за летних каникул, что повышает вероятность резких колебаний цен. Помните падение BTC на фоне укрепления иены с $70 000 до $50 000 с конца июля по начало августа прошлого года? Это требует осторожности, несмотря на то, что аналитики сохраняют долгосрочный конструктивный взгляд.

В других новостях, американская криптовалютная компания American Bitcoin, поддерживаемая Эриком Трампом, привлекла $220 миллионов для покупки биткоина и оборудования для майнинга. Кредитор FTX...опубликовано в XЗаявки на суммы менее 50 000 долларов получили выплаты в размере 120% в феврале и мае 2025 года.

Аналитики ETF Bloomberg Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас заявили, что вероятность одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых ETF на LTC и XRP в этом году составляет 95%.

На традиционных рынках аналитики с нетерпением ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник и данных по занятости вне сельского хозяйства в пятницу. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 2 июля: Акции фонда REX-Osprey Solana Staking ETF (tSSK) находятсяожидаетсяначать торговлю на бирже Cboe BZX Exchange, что делает данный фонд первым ETF, зарегистрированным в США, который сочетает экспозицию к цене SOL с вознаграждениями за стейкинг в блокчейне.
• Макроэкономика
  • День 2 из 3:Форум Европейского центрального банка по вопросам центрального банкинга(Синтра, Португалия)
  • 1 июля, 9:00: S&P Global публикует данные по производственной и сервисной активности Бразилии за июнь.
    • Индекс деловой активности в секторе производства (PMI) за предыдущий период составил 49,4.
  • 1 июля, 09:30: обсуждение «Панели высокого уровня по вопросам политики» под председательством главы Федеральной резервной системы Джерома Х. Пауэлла на Форуме Европейского центрального банка по центральному банкингу в Синтре, Португалия.Ссылка на прямую трансляцию""
  • 1 июля, 9:45 утра: S&P Global публикует окончательные июньские данные по активности в производственном и сервисном секторах США.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): ожидалось 52, предыдущий показатель — 52.
  • 1 июля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по сектору услуг США за июнь.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) по предварительной оценке составил 48,8 против предыдущего значения 48,5.
  • 1 июля, 10:00: Бюро трудовой статистики США публикует данные о рынке труда США за апрель (отчет JOLTS).
    • Оценка количества открытых вакансий составляет 7,3 млн по сравнению с предыдущим показателем в 7,391 млн.
    • Количество увольнений с работы ранее составляло 3,194 миллиона.
  • 2 июля, 9:30: S&P Global публикует данные по состоянию производственной и сервисной активности в Канаде за июнь.
    • Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) предыдущий показатель: 46,1
  • 3 июля, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по занятости за июнь.
    • Ожидаемый показатель занятости вне сельского хозяйства: 110 тыс. по сравнению с предыдущим значением в 139 тыс.
    • Ожидаемый уровень безработицы составляет 4,3% по сравнению с предыдущим показателем 4,2%.
    • Государственные рабочие места, предыдущие данные: -1 тыс.
    • Производственные рабочие места: прогноз -6 тыс. по сравнению с предыдущим показателем -8 тыс.
  • 3 июля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует данные по страхованию от безработицы за неделю, завершившуюся 28 июня.
    • Первоначальные заявки на пособие по безработице: прогноз 240 тыс. против предыдущих 236 тыс.
    • Продолжение заявок на пособие по безработице: прогноз 1960 тыс. против предыдущих 1974 тыс.
  • 3 июля, 9:00: S&P Global публикует данные за июнь по активности в производственном и сервисном секторах Бразилии.
    • Сводный индекс деловой активности (PMI) предыдущий показатель: 49,1.
    • Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Предыдущее значение: 49,6
  • 3 июля, 9:45 утра: S&P Global публикует окончательные данные за июнь по активности в производственном и сервисном секторах США.
    • Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) прогнозируется на уровне 52,8 по сравнению с предыдущим значением 53.
    • Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) — предварительно 53,1 против прежнего значения 53,7.
  • 3 июля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по сектору услуг США за июнь.
    • Индекс деловой активности сферы услуг (PMI) ожидается на уровне 50,5 по сравнению с предыдущим значением 49,9.
• Прибыль(Оценки на основе данных FactSet)
  • В ближайшем будущем изменений не предвидится.

Токеновые События

• Голосования и конференц-звонки по вопросам управления
  • GnosisDAO проводит голосование по вопросу...продлевая своё партнерство с NethermindДля обслуживания и развития Gnosis Chain предлагается финансирование в размере 750 000 DAI на первый год начиная с июня, с ежегодным увеличением на 4%. Голосование заканчивается 2 июля.
  • Radiant DAO проводит голосование по вопросупотенциально компенсирующий пользователямчьи кошельки были опустошены в результате неограниченных одобрений токенов в ходе хакерской атаки в октябре 2024 года. В случае принятия будет разработан последующий план, предусматривающий конвертацию стейблкоинов, оформление претензий на контракты в сети Arbitrum и поэтапные выплаты. Голосование заканчивается 2 июля.
  • Arbitrum DAO проводит голосование по вопросуснижение конституционного кворумаПорог снижен с 5% до 4,5% от количества токенов, имеющих право голоса. Это направлено на учет снижения активности избирателей и способствует более легкому прохождению хорошо поддерживаемых предложений, при этом не влияя на неконституционные предложения, для которых кворум остается на уровне 3%. Голосование завершится 4 июля.
  • Сообщество Polkadot проводит голосование.Запуск безкастодиальной платёжной карты с брендом Polkadot«чтобы «преодолеть разрыв между цифровыми активами в экосистеме Polkadot и повседневными расходами». Голосование завершится 9 июля.»
• Разблокировка
  • 1 июля: SUI$1.5204 разблокирует 1,3% своего обращения, стоимостью 122,75 миллиона долларов.
  • 2 июля: ENA$0.2600 разблокирует 0,67% своего текущего предложения на сумму 10,59 миллиона долларов.
  • 11 июля: Immutable (IMX) разблокирует 1,31% своего обращающегося предложения на сумму 10,65 миллиона долларов.
  • 12 июля: APT$1.7071 разблокирует 1,76% от своего циркулирующего предложения на сумму 52,7 миллиона долларов.
  • 15 июля: STRK$0.1098 разблокирует 3,79% своего обращающегося предложения на сумму 14,42 миллиона долларов.
  • 15 июля: SEI$0.1265 разблокирует 1% своего обращающегося предложения на сумму 15,73 миллиона долларов.
  • 16 июля: ARB$0.2022 планирует разблокировать 1,87% своего обращающегося предложения на сумму 30,33 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 4 июля: BSW$0.003522, ALPHA$0.006555, KMD$0.04122, LEVER$0.0₄2111 и LTO$0.002997 станутделистингс Binance.

Конференции

""""Конференция CoinDesk по политике и регулированию(ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность генеральным советникам, сотрудникам по соблюдению норм и руководителям регулирующих органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10, чтобы получить скидку 10% на регистрацию до 17 июля.

• День 2 из 4:Конференция сообщества Ethereum(Канны, Франция)
• День 2 из 6:Всемирный форум венчурного капитала 2025(Кицбюэль, Австрия)
• День 1 из 6:Биткойн на Аляске(Джуно, Аляска)
• 4-5 июля:Парадигма Биткойна 2025 года(Невшатель, Швейцария)
• 4–6 июля:ETHGlobal Канны(Канны, Франция)
• 10-13 июля:Дни блокчейна на Майорке(Пальма, Испания)
• 16 июля:Инвестиционный форум Web3(Дубай)
• 20 июля:Криптовалюта День 20.07(Атланта)
• 24 июля: Decasonic’sДень инвестора Web3 2025 года(Чикаго)
• 25 июля:Глобальный саммит по блокчейну(Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля:Конференция TWS 2025(Сингапур)

Токен Ток

Автор: Франсиско Родригеш

• В то время как все внимание было сосредоточено на введенииТокенизированные акции Robinhood""Kraken и xStocks от Bybitпервое появление, сеть второго уровня, созданная для упрощения DeFi, действует без лишнего шумазапустил свою основную сетьвчера
• Основная сеть Katana была запущена после того, как предварительные депозиты достигли почти 250 миллионов долларов, согласно данным.DeFiLlamaданные. Блокчейн поддерживаетсяGSR и Polygon Labs.
• Некоммерческая организация Katana Foundation заявляет, что сеть решает три ключевые проблемы: низкую ликвидность, нестабильную доходность и отток капитала. Это достигается за счет интеграции генерации доходности в базовый уровень.
• Когда пользователи осуществляют мостинг USDC, ETH, WBTC, AUSD или USDT, VaultBridge от Katana направляет эти средства в кредитные пулы, такие как Morpho и Sushi, а затем возвращает доходы вкладчикам и разработчикам приложений.
• Отдельный механизм, называемый ликвидностью, принадлежащей цепочке, собирает комиссии за транзакции для финансирования работы сети в долгосрочной перспективе.
• Katana осуществляет распределение собственного токена KAT через ликвидити майнинг. На данный момент KAT является непередаваемым, однако команда ожидает его листинга на бирже в следующем году. Владельцы смогут блокировать токены для получения vKAT и участвовать в распределении вознаграждений за стейкинг.

Позиционирование по деривативам

• Ставки бессрочного финансирования по большинству основных токенов, включая BTC и ETH, оставались незначительно положительными. Лидером стал XRP с показателем около 10%, тогда как XLM и ADA продемонстрировали склонность к коротким позициям, зафиксировав отрицательные значения.
• На бирже CME базис фьючерсов на BTC и ETH оставался зафиксированным в диапазоне 7%–10% годовых.
• На Deribit риск-реверсалы до истечения срока в конце августа демонстрировали склонность к защитным путам, при этом последующие сроки показывали умеренную склонность к коллам. В случае с ETH медвежий настрой в краткосрочных сроках был более выражен.
• Объемы транзакций на внебиржевом рынке Paradigm демонстрируют спрос на колл-опцион на биткоин с ценой исполнения $180 000 и истечением в сентябре.

Рыночные движения

• BTC снизился на 0,91% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составляет $106 629,81 (за 24 часа: -0,96%).
• ETH снизился на 1,81% до $2,458.53 (за 24 часа: +0,15%).
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,37% и составляет 3010,77 пункта (за 24 часа: -0,17%).
• Ставка стейкинга по индексу Ether CESR Composite выросла на 7 базисных пунктов и составила 2,96%.
• Ставка финансирования по BTC на Binance составляет 0,0048% (5,3042% годовых).

• Индекс доллара США (DXY) снизился на 0,47% до уровня 96,42.
• Фьючерсы на золото выросли на 1,49% и торгуются на уровне $3 357,10.
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,81% и достигли отметки $36,50.
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,24% на отметке 39 986,33.
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,87% на уровне 24 072,28.
• Индекс FTSE снизился на 0,17% до отметки 8 745,89.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,30% и составляет 5 287,47 пункта.
• Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся в понедельник с ростом на 0,63%, достигнув уровня 44 094,77.
• Индекс S&P 500 завершил торги ростом на 0,52% и достиг отметки 6 204,95.
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,47% на отметке 20 369,73.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,62% на отметке 26 857,11.
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся с ростом на 1,41%, достигнув отметки 2694,58.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,9 базисных пункта и составляет 4,197%.
• Фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 снизились на 0,26% и составляют 6 237,50.
• Фьючерсы E-mini на индекс Nasdaq-100 снижаются на 0,33% и торгуются на уровне 22 817,75.
• Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снижается на 0,13% и составляет 44 331,00.

Статистика биткойна

• Доминирование BTC: 65,34% (0,19%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin: 0,02307 (-0,6%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 869 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $57,97
• Общие комиссии: 4,22 BTC / 455 433 доллара США
• Открытый интерес фьючерсов CME составляет 147 470 BTC.
• BTC в золоте: 32,2 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9,12%

Технический анализ

• BTC упал на 1% в понедельник, в последний момент не сумев преодолеть уровень пробоя бычьего флага. Снижение сопровождалось формированием медвежьей свечи вне предыдущего диапазона, с ценовым диапазоном, превышающим показатели свечи предыдущего дня.
• Свечи с медвежьим "внешним днем", появляющиеся после значительного роста цены, как в случае с BTC, сигнализируют о возобновлении нисходящих тенденций.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылась в понедельник на уровне $404,23 (+5,3%), в предторговой сессии снизилась на 1,64% до $397,59.
• Coinbase Global (COIN): Закрытие на отметке $350,49 (-0,83%), снижение на 1,53% до $345,12.
• Circle (CRCL): закрылась на отметке $181,29 (+0,48%), рост за день составил 1,98% до $184,88.
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $21,90 (+9,66%), рост на 3,47% до $22,66.
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $15,68 (+4,32%), снижение на 1,85% до $15,39.
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11,3 (+7,11%), снижение на 1,59% до $11,12.
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $17.07 (+2.52%), снижение на 1.52% до $16.81.
• CleanSpark (CLSK): закрылась на отметке $11,03 (+3,37%), снизившись на 1,81% до $10,83.
• ETF по майнерам Bitcoin от CoinShares Valkyrie (WGMI) закрылся на уровне 22,74 доллара, показав рост на 4,74%.
• Semler Scientific (SMLR) закрылась на отметке $38,74 (+0,62%), рост на 0,15% до $38,80.
• Exodus Movement (EXOD) закрылась на отметке $28,83 (-3,42%), +1,14% на уровне $29,16.

Потоки ETF

Спотовые ETF на биткойн

• Ежедневные чистые поступления: 102,1 миллиона долларов США
• Суммарные чистые поступления составили 48,95 миллиарда долларов.
• Общие запасы BTC составляют около 1,25 миллиона.

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток средств: 31,8 млн долларов США
• Накопленные чистые потоки составили 4,23 миллиарда долларов.
• Общее количество активов в ETH составляет примерно 4,1 миллиона.

Источник:Farside Investors

Внутридневные потоки капитала

График дня

• Общая долларовая стоимость транзакций со стейблкоинами превысила отметку в 4 триллиона долларов в июне, что является максимальным показателем с января, согласно данным источника Artemis.
• Данные показывают, что несмотря на незначительные колебания цены BTC в течение месяца, внедрение стейблкоинов продолжилось без замедления.

Пока вы спали

• Мексика и Бразилия стремятся к углублению торговых связей с целью расширения взаимодействия за пределами США и Китая.(Financial Times): Тарифы эпохи Трампа и новые левые правительства создали редкую возможность для двух крупнейших экономик Латинской Америки пересмотреть ограниченное торговое соглашение и изучить возможности для более глубокой коммерческой интеграции.
• Криптовое предприятие Трампа привлекло 220 миллионов долларов на майнинг биткоина(Bloomberg): Американская компания Bitcoin привлекла 220 миллионов долларов от частных инвесторов, включая 10 миллионов долларов в биткоинах. Основной акционер Hut 8 Corp. планирует вывести компанию на публичный рынок посредством слияния с Gryphon Digital Mining.
• XRP, TRX и DOGE возглавляют основные криптовалюты по положительным ставкам финансирования на фоне начала традиционно слабого квартала для Биткоина.(CoinDesk): Ставки бессрочного финансирования указывают на бычий настрой по ведущим альткоинам, при этом XRP демонстрирует наибольший спрос, а ставки для лидеров рынка биткоина и эфира остаются слабо положительными.
• Robinhood и поддерживаемый Kraken глобальный доллар (USDG) приходит в Европу(CoinDesk): USDG регулируется в соответствии с рамками ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA), Финским органов финансового надзора и Управлением денежно-кредитной политики Сингапура. MiCA требует от эмитента Paxos поддерживать резервы у европейских банковских партнеров.
• Доллар показал худшее начало года с 1973 года(The New York Times): Политика тарифов Трампа, рост государственного долга и шаги в направлении дедолларизации снизили привлекательность доллара, несмотря на высокие процентные ставки и бурно растущий фондовый рынок.
• ARK Invest продала акции Coinbase на сумму 95 миллионов долларов после того, как цена COIN достигла рекордных максимумов.(CoinDesk): Продажа на сумму 43,8 миллиона долларов в понедельник довела общее количество проданных ARK акций COIN до 270 984 за три торговых сессии, поскольку рост цены акции выше отметки в 380 долларов спровоцировал продажи с целью удержать долю COIN в их ETF ниже 10%.

В Эфире