Compartir este artículo
MARA prepara emisión de notas convertibles por US$850 millones para comprar más bitcoin y pagar deuda
MARA Holdings (MARA) busca expandir sus tenencias en criptomonedas y reestructurar la deuda existente
Lo que debes saber:
- MARA Holdings anunció su intención de recaudar US$850 millones mediante una venta privada de notas senior convertibles a 0% con vencimiento en 2032.
- MARA planea utilizar hasta US$50 millones de los ingresos para recomprar parte de sus notas convertibles existentes a 1% con vencimiento en 2026, ayudando a reducir sus pasivos a corto plazo.
- El resto de los fondos se utilizará para comprar más bitcoin, apoyar las operaciones generales, expandir la infraestructura y financiar adquisiciones estratégicas, señaló la empresa.
El minero de Bitcoin MARA Holdings (MARA) anunció que planea recaudar US$850 millones mediante una venta privada de notas senior convertibles a 0% con vencimiento en 2032.
El acuerdo, dirigido exclusivamente a compradores institucionales calificados, incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran US$150 millones adicionales de los bonos, lo que podría elevar la recaudación total a US$1.000 millones, según una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) el miércoles.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Los bonos no pagarán intereses regulares y son convertibles en efectivo, acciones de MARA, o una combinación de ambos, según la elección del comprador. Están programados para vencer en agosto de 2032, pero los inversionistas tendrán la opción de exigir a Marathon la recompra de los bonos en 2030 si no se cumplen ciertas condiciones del precio de las acciones.
MARA también tendrá el derecho de redimir los pagarés a partir de 2030, sujeto a ciertos umbrales. El minero planea utilizar una parte de los ingresos —hasta US$50 millones— para recomprar algunos de sus pagarés convertibles existentes al 1% con vencimiento en 2026, ayudando a reducir sus pasivos a corto plazo.
El resto de los fondos se utilizará para comprar más bitcoin, apoyar las operaciones generales, expandir la infraestructura y financiar adquisiciones estratégicas, dijo la empresa. Una parte del dinero también se destinará a "transacciones de llamadas limitadas", un tipo de cobertura financiera diseñada para proteger contra la dilución de acciones si los bonos se convierten en capital.
Estos movimientos ayudan a mantener el valor para los accionistas, al tiempo que ofrecen a los inversores una exposición al alza de la acción.
MARA posee 50.000 BTC (US$5.900 millones) en su balance, según datos rastreados por Bitcoin Treasuries. Esto lo convierte en el segundo mayor poseedor público listado de bitcoin, detrás únicamente del pionero de los acumuladores corporativos de BTC, Strategy (MSTR), y muy por delante de cualquiera de sus pares en el sector minero.
Las acciones de MARA cotizaban a la baja, con una caída de más de 4% hasta US$19,05 en las operaciones premercado del miércoles.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Strive aumenta la tasa de dividendo de sus acciones preferentes mientras las empresas con reservas en Bitcoin continúan desplomándose
Bitcoin se ha desplomado por debajo de los $88,000 este lunes, contribuyendo a que las acciones ordinarias de Strive (ASST) caigan un 7% hasta $0.79
Lo que debes saber:
- Strive aumentó la tasa de dividendo en 25 puntos básicos sobre sus acciones preferentes perpetuas Serie A SATA a 12.25%.
- SATA continúa cotizando por debajo del valor nominal de $100, actualmente en $91.
- Las acciones de la empresa de tesorería de Bitcoin caen bruscamente el lunes a medida que el bitcoin cae por debajo de $87,000.
Historias Destacadas
