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Bitcoin Miner Marathon Digital Targets aparado por Cowen
O banco elevou sua meta de preço das ações para US$ 9, mas ainda está abaixo do nível atual da ação, de cerca de US$ 14.
Updated May 11, 2023, 5:43 p.m. Published Aug 23, 2022, 3:22 p.m.
O banco de investimento Cowen reduziu sua receita e ajustouEBITDA e expectativas de margem de mineração para a mineradora de Bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) após resultados lentos no segundo trimestre, e alertou sobre as ambiciosas metas de hashrate da empresa.
Maratonaentregou resultados decepcionantesno segundo trimestre, já que vários milhares de suas plataformas de mineração estavam paradas devido a tempestades e atrasos na energização. No entanto, a empresa temanunciou acordos de hospedagemisso ajudaria a atingir sua meta de hashrate, ou poder de computação, de 23,3 exahash por segundo (EH/s) até meados de 2023.
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No entanto, esses acordos vêm com risco de execução devido à dependência da Marathon de fornecedores terceirizados e à falta de controle de infraestrutura, disseram os analistas da Cowen Stephen Glagola e George Kuhle em uma nota aos clientes. Eles observam que um desses terceiros é a Applied Blockchain (APLD), uma "relativamente novata no negócio de hospedagem de mineração de Bitcoin com histórico operacional limitado".
Refletindo esses resultados trimestrais decepcionantes, a equipe da Cowen reduziu sua estimativa de receita de 2022 para a Marathon de US$ 204 milhões para US$ 150 milhões, agora abaixo da previsão de consenso de US$ 189 milhões. A Cowen também reduziu suas expectativas para o EBITDA ajustado de US$ 86 milhões para US$ 39 milhões, e lucro de mineração para US$ 91 milhões com margem de 61%, abaixo dos US$ 132 milhões e uma margem de 64,7%.
Cowen continua classificando a Marathon como Market Perform, mas elevou seu preço-alvo de US$ 7 para US$ 9 após o preço das ações quase triplicar nas últimas sete semanas, para os atuais US$ 14 por ação.
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