Corretora de Cripto Liderada por Uber e Ex-Alunos da E*Trade Está Abrindo o Capital

A Voyager, uma startup de corretagem de Criptomoeda fundada por veteranos da Uber e da E*Trade, está abrindo o capital na TSX Venture Exchange do Canadá por meio de uma fusão reversa avaliada em US$ 60 milhões.

Uma fusão reversa ocorre quando uma empresa privada adquire a maioria das ações de uma ONE de capital aberto e as duas empresas são combinadas. Neste caso, a Voyager Digital Holdings, sediada em Nova York, adquiriu a UC Resources Ltd., a casca de uma empresa de exploração mineral que cessou as operaçõesem 2015, em um acordo envolvendo todas as ações finalizado no início desta semana.

Anunciada na quinta-feira, a entidade resultante da fusão, renomeada Voyager Digital (Canada) Ltd., começará a ser negociada em 11 de fevereiro na TSX, uma subsidiária do TMX Group, controladora da Bolsa de Valores de Toronto.

Stephen Ehrlich, cofundador e CEO da Voyager, disse ao CoinDesk que a capacidade de emitir ações negociadas publicamente dará à sua empresa uma moeda (no sentido figurado) com a qual fazer aquisições para construir seu negócio incipiente.

"Estamos procurando ativamente por partes do ecossistema de Cripto que se encaixem conosco, que se encaixem com nossa missão e nossa cultura", disse Ehrlich, que supervisionou oito aquisições como CEO da corretora de ações online Lightspeed Financial e anteriormente administrou o negócio de negociação profissional da E*Trade. "Ter dinheiro mais uma moeda pública nos tornará mais eficientes e nos dará mais oportunidades."

Voyager, que primeirorevelado seu plano para permitir negociação de Cripto com comissão zero para investidores de varejo dos EUA no verão passado, levantou discretamente cerca de US$ 7 milhões de investidores não divulgados em uma série de rodadas privadas começando em maio, disse o diretor de marketing Steve Capone. A última rodada avaliou a empresa em US$ 60 milhões (em dólares americanos), de acordo com Ehrlich, então esse é o custo das ações que ela pagou pela empresa de fachada.

Além do veterano em valores mobiliários Ehrlich, os fundadores da empresa incluem Oscar Salazar, arquiteto fundador e CTO da Uber.

Além do pó seco para fusões e aquisições, Ehrlich disse que ser uma empresa listada ajudará a Voyager a construir confiança com os clientes, já que ela terá que fazer divulgações trimestrais e anuais de suas finanças e responder aos reguladores de valores mobiliários canadenses. Ele acrescentou:

"Isso traz muita credibilidade e transparência ao cliente, de que ele pode confiar em nós."

No entanto, T será a primeira empresa de Cripto a abrir o capital por meio de uma fusão reversa na TSX. Mais proeminentemente, a Galaxy Digital Holdings, o fundo de Cripto iniciado por Michael Novogratz, fez isso no ano passado por meio da assumirde uma empresa farmacêutica listada.

Lançamento este mês

A ideia por trás da Voyager é permitir que investidores de varejo e institucionais comprem e vendam Cripto em diversas bolsas usando uma única conta em um aplicativo móvel, com um sistema de roteamento de pedidos inteligente, garantindo que eles obtenham os melhores preços disponíveis.

Em vez de cobrar comissões por esse serviço, a Voyager fará um spread, mas somente quando executar pedidos em níveis "melhores do que os cotados no momento do envio do pedido, resultando em melhoria de preço para o cliente e receita para a Voyager", disse Capone. "Melhoria de preço não é uma garantia para o cliente, mas comissão zero é."

Atualmente, a plataforma está em testes beta com "mais de um punhado" de usuários, e um lançamento público previsto para o final deste mês, disse Ehrlich (um pouco atrasado, já que o plano original era entrar no ar no quarto trimestre https://www.investvoyager.com/pressreleases/voyager-app-announcement). O número de pessoas na lista de espera está na "casa dos seis dígitos", disse ele.

Para atrair clientes de varejo, a Voyager está oferecendo US$ 15 em Bitcoin para aqueles que se inscreverem antecipadamente. Ela estará competindo por esse negócio com plataformas voltadas para o consumidor, como Robinhoode Circle (nenhuma das quais cobra comissões), bem como a gigante do setor Coinbase.

Enquanto isso, cerca de meia dúzia de corretoras institucionais e plataformas de negociação se inscreveram para usar as APIs da Voyager para "entregar negociação de Cripto para sua base de clientes", de acordo com Ehrlich. Em agosto, a empresa contratou Glenn Barber, um veterano do Deutsche Bank e do Barclays, para expandir essa parte do negócio.

Do outro lado da mesa, a Voyager assinou 10 bolsas e formadores de mercado para a plataforma e está em negociações com o dobro desse número, disseram executivos.

A empresa obteve licenças de transmissão de dinheiro em 10 estados dos EUA, com pedidos pendentes em outros 30 ou mais.

Imagem via Voyager