Celsius разворачивается к погашению Aave, Compound долга, с залогом в размере 950 млн долларов в качестве приза

Celsius, испытывающий нехватку ликвидности Криптo , На этой неделе Maker выплатила 223 миллиона долларов США по кредитам на блокчейн-протоколе, чтобы высвободить 450 миллионов долларов США в качестве залога, а теперь, возможно, попробует применить аналогичную стратегию к двум другим крупным платформам децентрализованного финансирования (DeFi) – Aave и Compound.

Данные На панели данных DeFi Zapper показано, что Криптo кошелек, связанный с Celsius компанией Nansen, занимающейся блокчейн-аналитикой, сократил свою непогашенную задолженность перед Aave и Compound до 235 миллионов долларов с 258 миллионов долларов в пятницу.

Если Celsius полностью погасит кредиты, Криптo теоретически сможет вернуть около 950 миллионов долларов в активах, которые заложены в счет погашения долга и на данный момент заблокированы в протоколах DeFi.

Эти шаги выглядят как часть стратегии фирмы по реструктуризации своего долга перед протоколами DeFi и возврату ценного обеспечения, которое на данный момент заморожено для покрытия предполагаемой дыры в балансе фирмы.

Общая картина такова, что внимательные наблюдатели, имеющие доступ к исследователям данных блокчейна, получают возможность наблюдать за проблемной Криптo компанией, которая пытается решить проблему нехватки ликвидности в эпоху децентрализованных Финансы.

«Погашение долга DeFi может обеспечить необходимую ликвидность для максимизации возмещаемой стоимости в потенциальной сделке», — сказал Джон Фрейермут, аналитик-исследователь Enigma Securities, в интервью CoinDesk.

Как Celsius выплачивает свой долг

Celsius, которой руководит генеральный директор Алекс Машинский, как сообщаетсяработая с экспертами по реструктуризации из консалтинговой фирмы Alvarez & Marshal инаемныйБанковский гигант Citigroup (C) для консультации по вариантам финансирования. Компаниясказал30 июня компания заявила, что изучает варианты «сохранения и защиты активов» — такие шаги могут включать проведение стратегических сделок и реструктуризацию обязательств.

На ONE день после этого заявления Celsius начал сокращать свой долгк протоколам DeFi, показывают данные блокчейна.

Эти типы автоматизированных кредитов, как правило, имеют избыточное обеспечение, что означает, что заемщик закладывает больше активов по стоимости, чем кредит, который он может взять. Приоритетное погашение этих кредитов DeFi является чистым положительным для Celsius, поскольку фирма может вернуть ценное обеспечение, потратив часть стоимости обеспечения.

Сначала Celsius начал выплачивать свой долг DeFi-протоколу Maker, который составил 223 миллиона долларов.

Менее чем за неделю Криптo полностью погасил свой кредит и получил залоговое обеспечение по долгу на сумму 450 миллионов долларов, CoinDesk. сообщили В четверг в форме Wrapped Bitcoin (WBTC), производного продукта Bitcoin на блокчейне Ethereum .

Несколько часов спустя фирмапередано $500 млн в WBTC на Криптo биржу FTX, возможно, с намерением продать.

И теперь Celsius , похоже, проявляет большую активность на Aave и Compound, где отдача может быть еще больше.

Что это означает для Курсы криптовалют?

На момент публикации статьи кошелек Celsius был должен 150 миллионов долларов стейблкоину USDC от Aave в Circle и еще 85 миллионов долларов стейблкоину DAI от Compound в Maker , согласно данным данныена Заппере.

Залоговое обеспечение, предоставленное Celsius по кредитам Aave и Compound , составило около 633 миллионов долларов США и 316 миллионов долларов США соответственно в форме различных криптовалют или деривативов, таких как WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI и COMP.

Трассировщик данных блокчейна Etherscan показывает Celsius передано 16 миллионов долларов в стейблкоине Maker DAI и сделка в размере 3 миллионов долларов в стейблкоине USDC компании Circle в пользу Aave в ранние часы пятницы.

История транзакций на Zapper также показано, что Celsius конвертировал производные токены, приносящие доход, выпущенные протоколом Aave ETH,LINK,BAT и SNXобратно к обычным токенам на сумму 50 миллионов долларов по текущим ценам.

Аналитик FundStrat Уолтер Тенг сказал CoinDesk ранее на этой неделе сообщил, что возвращенное обеспечение может быть впоследствии продано на биржах или через внебиржевые сделки для удовлетворения требований кредиторов и снятия средств клиентами. Любой демпинг со стороны Celsius может оказать давление на цены Криптo .

На момент публикации статьи менее крупные альткоины среди активов Celsius, такие как BAT, COMP и SNX, потеряли 5%, 3,2% и 7,6% соответственно, в то время как остальная часть рынка Криптовалюта торгуется без изменений.