Pesquisas com investidores revelam forte interesse em ativos digitais

Houve um tempo em que céticos e profissionais acreditavam que os ativos digitais, criptomoedas em particular, poderiam ser apenas uma tendência passageira. Esse tempo chegou e passou, e o ecossistema de ativos digitais amadureceu a um ponto de aceitação e até mesmo aceleração.

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Em umpesquisa recente conduzida por uma equipe da EY-Parthenon, 94% dos investidores institucionais e 83% dos investidores de varejo dizem que acreditam a longo prazo em ativos digitais. No ano passado, em todo o mundo, vimos ativos registrados (produtos negociados em bolsa) aprovados, legislação elaborada (e em alguns casos aprovada), aumento de alocações e a expansão do interesse em ativos tokenizados.

Os investidores estão exigindo mais serviços e mais opções.

Há uma oportunidade significativa para as empresas TradFi gerarem receitas significativas ao estender novos serviços a clientes existentes, bem como empresas Cripto nativas/FinTech para oferecer mais recursos com foco institucional. Aqueles que se moverem rapidamente colherão os benefícios. Dos entrevistados da pesquisa, 54% dos investidores institucionais e 64% dos investidores de varejo planejam aumentar as alocações, representando uma vantagem significativa sobre o dinheiro investido atualmente. Os investidores institucionais buscam em grande parte um modelo multicustodiante para gerenciar seus ativos digitais e, além da custódia, querem serviços como conectividade a mais provedores de liquidez, a capacidade de emprestar/tomar emprestado contra suas Cripto e serviços de corretagem PRIME — em suma, os serviços que recebem das empresas TradFi para ativos tradicionais atualmente.

No lado do varejo, 72% dos investidores de varejo veem os ativos digitais como uma parte CORE de sua estratégia geral de riqueza, e eles querem que seus atuais serviços de planejamento patrimonial e de riqueza, impostos e confiança, e consultoria sejam aprimorados para incluir cobertura de Cripto e ativos digitais. Pelos números, 71% dos investidores buscaram ou planejam buscar aconselhamento de um consultor financeiro ou planejador sobre suas participações em Cripto , e 85% estariam interessados ​​em planejamento patrimonial e de riqueza para incorporar Cripto e ativos digitais.

Há uma forte preferência por veículos registrados.

Os gestores de ativos tradicionais e gestores de patrimônio devem tomar nota da preferência emergente por veículos registrados na comunidade de ativos digitais. Na verdade, 62% dos investidores institucionais e 57% dos investidores de varejo preferem obter sua exposição a ativos digitais por meio de veículos registrados. Analisando mais detalhadamente, os investidores de varejo credenciados são os mais interessados, superando a demanda de investidores não credenciados por exposição a ativos digitais por meio de veículos registrados em quase dois para um. Embora conduzido antes do aprovação dos ETPs Ethereum, 47% dos investidores institucionais pesquisados ​​e 69% dos investidores de varejo pesquisados ​​que atualmente investem/têm planos de investir em ativos digitais observaram que provavelmente investirão em um ETP Ethereum quando/se aprovado.

Inovação e clareza regulatória criam oportunidades.

Os investidores estão intrigados com as novas capacidades apresentadas pelos ativos digitais. Tanto investidores institucionais quanto de varejo veem a oportunidade de ativos tokenizados melhorarem a diversificação do portfólio e permitirem maior acesso a novas classes de ativos, como investimentos alternativos. Além disso, tanto gestores de ativos quanto investidores de varejo estão ganhando conforto e interesse em usar ativos digitais para pagamentos. Gestores de ativos, bancos, provedores de pagamento e outros podem ver uma oportunidade nesse interesse aumentado.

À medida que o cenário regulatório se torna mais claro, esperamos mais oportunidades para investidores institucionais e de varejo. À medida que players mais sofisticados entram no mercado, veremos mais inovações oferecidas por players nativos de Cripto e novos serviços oferecidos por mais incumbentes financeiros para atender à crescente demanda por casos de uso em torno de ativos digitais.

Para mais informações sobre o sentimento e as tendências dos investidores de varejo e institucionais, leiainstitucional de 2024 e o varejo de 2024relatórios de pesquisa de ativos digitais.

Observação:As opiniões refletidas neste artigo são as opiniões do(s) autor(es) e não refletem necessariamente as opiniões da Ernst & Young LLP ou de outros membros da organização global EY.

As opiniões expressas nesta coluna são do autor e não refletem necessariamente as da CoinDesk, Inc. ou de seus proprietários e afiliados.